TPG 和华平谋划退出对 Neiman Marcus的投资


据Bloomberg 消息,美国两大私募基金:TPG 和华平计划出售其控股的美国高端百货连锁Neiman Marcus 的股份,或谋求将公司上市,整体估值约80亿美元。

Nieman-Marcus

2005年,两家私募基金以51亿美元将Neiman Marcus私有化退市,迄今持有该项投资已达8年,超过了他们平均投资年限60%。 总部位于得州达拉斯的 Neiman Marcus 在美国有41 家门店,和纽约的2间 Bergdorf Goodman 奢侈品百货。

Neiman Marcus 截止2012年7月的上个财年实现销售43.5 亿美元,接近了4年前金融危机前的峰值 -46亿美元年销售额。目前,线上销售是 Neiman Marcus 的主要增长动力,上季度销售同比增长6.5%,其中 线上增长17.9%。公司因私有化背负了27.1 亿美元的债务。

更新报道

  • 据WWD消息,Neiman Marcus 2013年6月24日向美国证交会提交了 IPO 申请,预计首轮募资一亿美元左右,价格区间未定,瑞士信贷承销,所募资金将息数由现有股东获得 - 按常规,后续还将会有一系列的存量发行(Secondary Offerings) 。这是自2005年两大私募基金 TPG 和华平将其私有化后的再次公开上市。尽管如此,如果出现慷慨的投资机构愿高价整体收购,也不排除 IPO 取消的可能。
  • 路透社 8月6日援引内幕人士消息, Neiman Marcus 向IPO 又迈进一步,已选定三家银行: Credit Suisse AG, Bank of America Corp 和 JPMorgan Chase & Co 承办公司首次公开募股。
  • 同时 TPG , 华平以及另一个此前不常被提及的私募股东 Leonard Green & Partners, 依旧在等待愿意整体收购的私募投资者出现。
  • 据说,卡塔尔一支主权基金表示有意单独购买 Neiman Marcus 旗下的 Bergdorf Goodman, 但现有股东不愿将这颗王冠上的明珠剥离。

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