美国健身俱乐部品牌 Planet Fitness 又一家地区性授权运营商被私募基金收购


私募基金 Centre Partners 宣布,收购美国健身俱乐部运营商 One World Fitness PFF, LLC(以下简称One World Fitness,前身为 New England Fitness )及其子公司的多数股权,将继续经营 Planet Fitness 品牌的健身俱乐部。

One World Fitness 创始人 Bill Fidler 和其他主要高层与 Centre Partners 一起参与了投资。本次交易中,资产管理公司 Churchill Asset Management(以下简称Churchill)将为 Centre Partners 提供高级担保。交易没有公布具体的财务条款。

One World Fitness 成立于2006年,是著名健身俱乐部品牌 Planet Fitness 的特许运营商,旗下共有 18家健身房,主要分布在费城和新泽西州,并在过去三年中保持着每年开设三家新门店的扩张速度。 One World Fitness 目前拥有专业的行政团队、地区管理团队和250多名工作人员。

Planet Fitness 成立于1992年,总部位于美国新罕布什尔州 Dover,是美国最大、增长最快的健身俱乐部之一,以在“低压力、无评判”的教学环境中提供高价值、低价格的经济型健身服务而闻名,每月会费仅10美元。Planet Fitness  95%的健身房由特许经营人独立拥有和经营。

截至2018年12月31日,Planet Fitness 在美国50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、多米尼加共和国、巴拿马和墨西哥,总共拥有1742家连锁门店和1250多万会员。Planet Fitness 会员总数超过1000万,连锁门店超过1400家。

2015年8月,Planet Fitness 在纽约证交所上市,当前市值 64亿美元。(详见《华丽志》历史报道:每月会费仅10美元:经济型健身房 Planet Fitness 申请 IPO。)

《华丽志》曾报道过 Planet Fitness 在不同区域的特许运营商获得私募基金投资的消息:

Centre Partners 管理合伙人 Bruce Pollack 表示:“Centre Partners 很高兴能与 Bill Fidler 合作,支持 One World Fitness 健身平台持续增长。我们拥有共同的愿景,那就是在新市场和现有市场大幅扩大 One World Fitness 的规模。”

Bill Fidler 说:“Centre Partners 与创始人和企业家成功合作的悠久历史,使他们成为 One World Fitness 的理想合作伙伴。我们相信 Centre Partners 的财务支持和行业专业知识将使我们的业务加速增长,同时帮助我们继续专注于为现有成员提供高质量的‘无评判’健身体验。”

Centre Partners 运营合伙人 William Olson 已加入 One World Fitness,担任首席执行官。他说:“我很高兴能加入 One World Fitness,帮助他们推动运营和业绩,继续打造一支成功的团队,使公司的增长更上一个水平。”

Bruce Pollack 补充说:“William Olson 是一位久经考验、经验丰富的高管,他将在公司发展的下一阶段发挥重要作用。”

虽然 Churchill 团队与 Centre Partners 有着长期的合作关系,但这是 Churchill 于 2015年加入 Nuveen 以来,双方首次共同完成交易。 Nuveen 是美国基金巨头 TIAA 的资产管理部门,也是全球最大的跨类别资产管理公司。

Churchill 高级董事总经理兼创始及资本市场主管 Randy Schwimmer 表示:“One World Fitness 是全球首屈一指的健身特许经销商之一,在发展新俱乐部方面有着良好的记录。我们相信,公司强大的管理团队,加上值得信赖的特许经营授权方,以及经验丰富的私人股本赞助商 Centre Partners 的支持,将使 One World Fitness 成功实施其增长战略。”

Centre Partners 执行合伙人 Bruce Pollack 表示:“Churchill 为这笔交易设计了一个符合我们需求的、具有吸引力的融资方案,他们总是能迅速果断地采取行动。我们期待与 Churchill 继续保持合作关系。”

Marks & Klein LLP 和 Dechert LLP 分别为 One World Fitness 和 Centre Partners 担任法律顾问。

关于 Centre Partners

Centre Partners 成立于1986年,是一家专注于北美中等规模市场的私募股权投资公司,主要投资于消费和医疗领域,在纽约和洛杉矶设有办事处。自成立以来,Centre Partners 已经在80多笔交易中投资了超过20亿美金的股本。

关于 Churchill Asset Management

Churchill 总部位于纽约,主要为中端市场公司提供高级债务和统包债务融资,尤其是那些由顶级私人股本赞助商支持的公司。Churchill 是 Nuveen 成员,管理着64亿美元的承诺资本,在中端市场融资业务的各个方面都有广泛的经验,包括结构化、信用分析、企业联合以及交易监控和监督。Churchill 曾代理超过180亿美元的高级信贷交易,并为超过575家中端市场公司提供了超过102亿美元的贷款。

丨消息来源:官方新闻稿,《华丽志》历史报道

丨图片来源:Planet Fitness 官网

丨责任编辑:朱若愚


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