私募基金CVC收购瑞士独立制表品牌Breitling(百年灵),交易估值或超8亿欧元


私募基金 CVC Capital Partners(下文CVC)宣布收购瑞士高档手表品牌 Breitling(百年灵) 80%的股权。

去年 11月,Breitling 首次传出寻求出售的消息,并聘请了投资银行 GCA Altium Ltd. 作为顾问(详见《华丽志》:瑞士高档手表品牌 Breitling 或将寻求出售,年销售额 3.7亿瑞士法郎)。当时彭博社的报道称,最有可能的买家是奢侈品公司,但最终 Breitling 还是花落私募基金。CVC 将通过第六期基金完成本次收购,交易具体条款未予披露。

瑞士手表行业大部分独立品牌均已被瑞士 Swatch 集团、历峰(Richemont)集团,法国 LVMH 集团和开云(Kering )集团等奢侈品巨头纳入麾下,Breitling 是目前为数不多的瑞士独立制表品牌之一

作为交易的一部分,Breitling 的所有人 Théodore Schneider 将追加投资以继续持有公司 20%的股权。他说道:“CVC 是理想的合作伙伴,他们拥有的专业知识和国际网络,将帮助 Breitling 充分发挥全部潜力。”

CVC 资深董事总经理 Daniel Pindur 表示:“CVC 将进一步提升 Breitling 的知名度。Breitling 无论是在现有市场还是尚未开拓的市场都拥有巨大的增长潜力,我们将通过推动数字化营销,拓展分销渠道,丰富产品类别和客户体验,帮助品牌实现增长。”

交易还需通过相关竞争委员会的批准,预计将于 6月完成。

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巴黎银行(Exane BNP Paribas)奢侈品研究主管 Luca Solca 在一份备忘录中写道:“开云集团(Kering)没有收购 Breitling 或多或少是件好事,避免了在硬奢侈品领域进行并购交易的潜在风险,通常这些交易的结果是令人失望的。”

他预计,交易估值将超过 8亿欧元,约为该公司销售额的两倍。Breitling 2016年销售额为 4.2亿瑞士法郎

1884年,Breitling 的创始人 Leon Breitling 在瑞士侏罗山(Jura)附近开设自己的工作室。通过将“停止”和“开始”功能从“重设” 按钮中独立出来,Breitling 的手表能够在运动和飞行中进行秒表计时功能,而无需将时间归零。Breitling 的另一标志性产品是急救手表,带有个人定位系统,穿戴者可以使用它来向搜救人员发出信号。

Ernest Schneider 在1979年买下了 Breitling, 他的儿子 Théodore Schneider 目前负责管理公司的日常运营。

Breitling 的手表起价 2500瑞士法郎,忠实客户包括好莱坞明星 John Travolta,Russell Crowe 和著名球星 David Beckham等。根据苏黎世 Vontobel 银行的数据,Breitling 2015年销售额占瑞士高档手表销售总额的 5%左右。

瑞士钟表工业联合会最新数据显示,3月瑞士手表出口额实现了 21个月以来的首次回升(详见《华丽志》:瑞士手表3月出口额同比增长8.3%,20个月来首次实现增长)。过去两年,瑞士手表行业十分低迷,由于需求疲软,Vacheron Constantin(江诗丹顿)和历峰集团旗下 Cartier(卡地亚)等品牌都不得不进行裁员。

一位消息人士透露,CVC 在收购 Breitling 后,将重点关注品牌在中国市场的发展

关于 CVC Capital Partners

成立于1981年,截至目前在全球范围内共完成 300多笔投资,管理资产总额超过 710亿美元,主要投资目标针对亚洲、欧洲市场。公司目前在全球有 400多名员工,在欧洲、亚洲和美洲共有 24个办事处。

丨信息来源:官方新闻稿,彭博社,《华丽志》历史报道

丨图片来源:品牌官网

丨责任编辑:LeZhi

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