中国刚泰集团完成对意大利奢华珠宝品牌 Buccellati 85%控股权的收购工作


2017 年 8月 1日,来自中国的刚泰集团收购意大利知名奢华珠宝制造商 Buccellati Holding Italia S.p.A 85%股权的交割仪式在意大利米兰完成。

刚泰集团旗下的上市公司 – 刚泰控股(600687.SH)以 1.955亿欧元完成对 Buccellati Holding Italia S.p.A (总市值达 2.3亿欧元) 85%股权的收购后,剩余 15%的股权由意大利私募基金公司 Clessidra 和 Buccellati 家族各自持有 7.5%。

(参见《华丽志》此前报道:中国刚泰集团斥资14.64亿人民币收购意大利百年珠宝品牌Buccellati控股权)。

2013年 5月, Clessidra 曾以 8000万欧元的价格收购了 Buccellati 70%的股权。据悉自 2013年以来, Buccellati 的销售额已经增长了 63%, 2016年销售额达 4400万欧元,同比增长 7.3%。

交易完成后,Andrea Buccellati 将继续担任 Buccellati 的创意总监兼荣誉总裁,而 Gianluca Brozzetti 则将继续担任 CEO一职。

刚泰集团此次跨境收购也是对中国政府实施的“一带一路”国家战略的积极响应,为推动中西方文化交流、促进中国资本与国外资产相融合做出了重要贡献。刚泰集团创始人徐建刚在接受意大利媒体 Il Sole 24 Ore 《24小时太阳报》采访时表示:“我们的目标是进一步扩大集团旗下标志性品牌 Buccellati 在全球范围内的影响力。未来的五年中我们将投资 2亿欧元以巩固 Buccellati 品牌在现有的意大利本土、欧盟和北美市场的地位,同时将品牌推广到包括中国、亚洲、中东和东欧在内的全新市场上。

Gianluca Brozzetti 证实了徐建刚对于品牌的发展规划,他补充说道:“我们计划将开设 88家直营单品牌门店。此外,在中东和东欧,我们会联合在当地的合作伙伴开设 44家加盟店。待这些门店开业后, Buccellati 的销售渠道将被大大拓宽,品牌门店将从以往的 40家一跃增长至 150多家,达到我们当前主要竞争对手相当的水平。”

基于亚洲市场无限的消费潜力和此次中资公司对 Buccellati 股权的收购,亚洲必将成为这一意大利奢侈珠宝品牌的战略要地。Gianluca Brozzetti 说到:“销售渠道的拓展将首先从亚洲开始,我们将在中国开设 27家门店,在东南亚开设 21家门店,于此同时我们还将进一步加强点对点沟通机制,帮助消费者获得更好的消费体验。到 2019年时, Buccellati 将迎来成立 100周年纪念,我们很高兴能与刚泰集团一同庆祝这一重大的节日。”

中意双方都未对重组后品牌的销售目标给出明确说明。如上所述, 2016年 Buccellati Holding Italia S.p.A 的销售额达到了 4400万欧元,其中 80%的销售额来源于珠宝业务,15%来源于银器业务,另外 5%则来源于钟表业务。此外,约有一半的销售额来自于品牌的标志性珠宝。Gianluca Brozzetti 也表示 Buccellati 品牌在未来会着眼于标志性珠宝产品的设计开发,同时我们也会加大在高端定制类珠宝产品上的投入,并增加男士钟表产品。

在此次交易中,Mediobanca 米兰投资银行、 Unicredit 裕信银行和 Partners CPA 会计事务所为卖方意大利私募基金公司 Clessidra 和 Buccellati 家族提供了财务方面的协助,Gattai Minoli Agostinelli & Partners 、 Pedersoli e Associati 和 MN Tax & Legal 则提供了法律方面的协助。而买方方面,国泰君安证券担任了刚泰控股的财务顾问,而 Simmons & Simmons 和 Grandall Law Firm 国浩律师事务所则担任其法律顾问。

截至 2017年 8月 2日发稿,刚泰控股(600687.SH)股价较前一交易日上涨 2.08%至 13.26元人民币/股,总市值达 197亿人民币。刚泰集团 2016年营业收入达约 132.6亿人民币。

关于刚泰集团

于 1996年在浙江台州成立, 1999年进入上海,在 20多年间集团形成了“大消费、大文化、大金融”三大产业板块及控股集团、金控集团、文化集团、置业集团“四大子集团”的战略布局。集团旗下上市公司刚泰控股(集团)股份有限公司(600687.SH)业务主要集中于黄金和珠宝领域,近年来专注于黄金、钻石等珠宝产业链的布局和发展,先后收购了包括珂兰钻石与优娜珠宝在内的多家国内珠宝零售企业。

关于 Buccellati Holding Italia S.p.A.

由 Mario Buccellati 于 1919年成立,是意大利知名的奢华珠宝制造商,主要从事奢华珠宝、金银器、钟表的设计、生产和销售,公司总部位于意大利米兰。旗下品牌 Buccellati 因精妙的黄金蕾丝工艺和独特的宝石切割手法而闻名全球。

丨消息来源:意大利媒体 Il Sole 24 Ore 《24小时太阳报》, 意大利媒体MF Fashion ,刚泰集团企业官方网站,Buccellati 官方网站,《华丽志》历史报道

丨图片来源:意大利媒体MF Fashion,Buccellati 官方网站,刚泰集团企业官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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