山东如意控股的法国时尚集团 SMCP 已提交上市文件,今年上半年营业利润同比增长20%


近日,计划于今年秋天上市的法国时尚集团 SMCP 向法国金融市场管理局 AMF 正式提交了上市申请文件。

今年 8月,SMCP 聘请美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)和 KKR 资本市场部门Capital Markets(以下简称 KKR)担任联合全球协调人,负责上市筹备事项(详见《华丽志》报道:Sandro和Maje的母公司、如意集团控股的 SMCP 计划今秋在法国上市,选定经办银行)。据报道,SMCP 首次提到上市的可能性是在去年 6月。

SMCP 是法国时尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司。2016年10月,山东如意集团完成了对 SMCP 的收购工作,SMCP原大股东 KKR 向山东如意集团出售了其持有的SMCP 70%股权的大部分;整体交易金额在 13亿欧元左右,其中包括 SMCP 集团的部分债务。交易完成后,SMCP 的创始人和管理层以及 KKR 仍保留了该公司的少数股权。(详见《华丽志》报道:山东如意集团完成对法国时尚集团 SMCP的收购工作

SMCP 首席执行官 Daniel Lalande 表示:“在大股东山东如意集团的支持下,公司已经准备好开启新的里程碑。我们的三大服装品牌(Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot)在全球范围的吸引力也将持续增长。2017年的上半年,我们在销售收入和利润上均实现强势增长,取得了成功,证明了我们的业务模式和增长战略的同步性,扩大了主要市场的门店数量,加速推出我们的男装和配饰业务以及数字化工具。”

今年上半年,SMCP 的销售额同比增长了16.4%,达到 4.39亿欧元。值得注意的是,57%的销售额是在法国以外产生的,12%的销售额来自线上业务。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)同比增长了 20%,达到 7300万欧元

山东如意集团总裁邱亚夫表示:“山东如意集团打算在 SMCP 上市后继续控股 51%,成为控股股东,从而继续支持 SMCP 未来的增长战略。”

山东如意集团通过持有多数股权,力求提高 SMCP 的估值水平、知名度和吸引力。在证券交易所上市既能创造新资本,为集团的扩张提供资金,也更容易获得更多的长期资金。这证实 SMCP 未来可能通过一系列的并购活动继续扩张。

2016财年, SMCP 销售收入为 7.86亿欧元,息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为 1.3亿欧元,同比增长 16.5%

丨消息来源:英文网站 FashionNetwork 、美国网站 WWD 和《华丽志》往期报道

丨图片来源:SMCP 官网

丨责任编辑:刘隽


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