安踏旗下“亚玛芬”纽约上市首日股价涨3%，管理层就热点问题作出回应

王家琦 2024-02-02 21:05

纽约当地时间2月1日，安踏集团旗下的芬兰体育用品集团 Amer Sports（亚玛芬）在纽约证券交易所举行敲钟仪式，Amer Sports 以13美元/股的发行价开启上市征程，股票代码为“AS”。

Amer Sports 在官网表示：在瞬息万变的世界里，我们相信体育改变世界，2024年2月1日，一个新时代开始了。纽交所上市是我们下一阶段旅程的起点，我们将加速实现成为全球运动和户外品牌领导者的愿景。

Amer Sports 集团首席执行官 James Zheng（郑捷）、首席财务官 Andrew Page、集团旗下 Arc’teryx（始祖鸟）、Salomon（萨洛蒙）、Wilson（威尔逊） 三大品牌的首席执行官等核心管理层，以及安踏集团董事会主席丁世忠都到场参加了敲钟仪式。引人瞩目的是，作为 Amer Sports 的重要投资人，加拿大著名瑜伽运动品牌 lululemon（露露乐蒙）的创始人 Chip Wilson 也出席了敲钟仪式。

截至2月1日收盘，Amer Sports 股价上涨3.08%至13.4美元/股，当前市值约为65亿美元。在盘后交易中，Amer Sports 股价继续上探至13.84美元/股。

今年1月22日，Amer Sports 宣布已获准纽交所挂牌上市，根据当时提供的文件，IPO 发行区间为16-18美元，计划发行1亿股普通股，估值在77亿美元至87亿美元。由此看来，目前的发行价低于此前设定的发行区间，发行的普通股数量则多了500万股。

本次 IPO 为 Amer Sports 募集的资金总额达到 13.65亿美元，是2023年10月德国百年凉鞋品牌 Birkenstock（IPO 募资金额为 14.8亿美元）后规模最大的一笔 IPO。

对于外界较为关注的发行价低于此前设定的发行区间、投资者对其收入日益依赖中国市场较为担忧等热点话题，集团管理层也在现场做出了回应。

首席执行官 James Zheng（郑捷） 称，Amer Sports 计划利用 IPO 筹集资金改善其资产负债表，并为 Arc’teryx、Salomon 、Wilson 三大品牌的增长计划提供资金。以昂贵的冬季夹克而闻名的 Arc’teryx 在北美，尤其是美国的品牌知名度还比较低，因此还有很大的增长空间。”

“对于体育用品公司来说，在中国建立强大的影响力至关重要，目前为止，Amer Sports 在该地区的投资已经获得了巨大回报，但中国仍然只是整体的一部分。我们最大的市场仍然是北美，占到营收的 40%，欧洲次之占到32%，中国市场占20%。”

郑捷强调：“我们是一家全球性公司。”。

首席财务官 Andrew Page 进一步表示，我不会关心 Amer Sports 某一天的股票表现，我更专注于执行我们的长期战略。Amer Sports 的重点始终是生产世界上同类型中最好的产品，这是我们作为一家公司的核心，也是我们向市场提供产品的初心。

“归根结底，我们真的相信 Amer Sports 将为现有和新股东创造长期价值。”Andrew Page 补充称。

同日（2月1日），中国运动巨头安踏集团（2020.HK）发布公告宣布 Amer Sports 完成上市工作，集团作为基石投资者，已决定购买1692万股普通股，投资总金额为2.2亿美元。购买后，集团将持有 Amer Sports 总计2.2亿股普通股，相当于 Amer Sports 已发行股份总数的约 44.74%。未来在财报中，安踏集团会将 Amer Sports 列为联营公司投资。

2018年12月，安踏集团连同私募股权投资公司方源资本 FountainVest SPV、Chip Wilson 的投资公司 Anamered Investments 及腾讯 SPV 共同成立财团，以46亿欧元的总价收购了 Amer Sports 全部已发行股份，收购要约于2019年3月达成，安踏集团当时持股58%。

根据招股说明书，IPO 前 Amer Sports 的四大股东为：