Michael Kors 正式完成对 Jimmy Choo 的收购


美国轻奢集团 Michael Kors Holdings Limited 于11月1日宣布,已经完成了对英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo PLC 的收购工作。交易条款显示,本次收购的成交金额为每股2.3英镑(即 230便士),交易总金额约合13.5亿美元

Jimmy Choo 创办于 1996年,两位创始人分别是马来西亚出生的华裔鞋履设计师 Jimmy Choo(周仰杰)与英国《Vogue》杂志前配饰编辑 Tamara Mellon。Jimmy Choo 是戴安娜王妃生前最爱的鞋履品牌,此后又因热播美剧《欲望都市》中女主角 Carrie Bradshaw 的狂热追捧而名扬时尚圈。

此番 13.5 亿美元的收购总价约为 Jimmy Choo 2016年调整后EBITDA(息税折旧和摊销前利润)的 17.5倍,是2016年销售额的 2.46倍。在截止到12月31日的2016财年中,Jimmy Choo 实现销售额 3.64亿英镑,同比增长14.5%,不过,以不变汇率计算仅增长1.6%。

Michael Kors 董事长兼首席执行官 John D. Idol 表示:“我们很高兴完成了对 Jimmy Choo 的收购,以组建一个全球性的时尚奢侈品集团。 Jimmy Choo 拥有悠久的历史,以其富有魅力和走在时尚前沿的鞋履设计而闻名,是对 Michael Kors 品牌的完美补充。我们相信本次收购会帮助我们在未来实现增长,同时也增加了产品类别和经营区域。我们期待着与 Jimmy Choo 首席执行官 Pierre Denis,创意总监 Sandra Choi 及其他团队合作,共同发展全球业务,同时继续发展过去 20年来 Jimmy Choo 建立的强大品牌资产。”

Michael Kors 表示,收购 Jimmy Choo 预计将带来以下收益:

  • Jimmy Choo 的年销售有机会达到 10亿美元
  • 更加多元化的产品组合
  • 巩固其在奢侈鞋履领域的地位
  • 有机会发展男士奢侈鞋履领域
  • 进一步扩张奢侈配饰市场
  • 加速国际市场的扩张,尤其是在亚洲等快速发展的市场
  • 创造长期经营性协同效应

本次收购的资金来源包括:Michael Kors 新发行的定期贷款融资、高级无担保票据融资(加权平均利率为3.1%)以及公司自有现金。这笔现金收购交易以“Scheme of Arrangement(协议安排)”的方式进行(详见《华丽志》报道:Michael Kors 将以协议安排方式收购 Jimmy Choo,交易或于第四季度正式完成,该协议于11月 1日正式生效。(协议安排收购:目标公司与其股东之间达成协议,通过法院批准的方式转让或取消后者的股份,以换取收购方的现金和/或股份。

丨消息来源:官方新闻稿和《华丽志》相关报道

丨图片来源:Jimmy Choo 官网

丨责任编辑:刘隽


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