“日本最成功的创业公司”:跳蚤市场app运营商 Mercari IPO 申请获批


监管文件显示,日本跳蚤市场 app 运营商 Mercari Inc 向东京证交所(Tokyo Stock Exchange)提交的 IPO 申请已经获得批准。

Mercari 的股票将于今年6月19日正式在东京证交所“Mothers 板块”公开交易,计划筹集约500亿日元资金,其中113亿日元将用作运营资金,剩余297亿日元用于支付债务。公司将于6月11日公布最终发行价,或创下日本今年规模最大的 IPO。

据悉,Mercari 本次 IPO 计划以每股2200~2700日元的发行价,发行1815.95万股普通股,其中日本本土428.87万股,海外市场1387.08万股。同时,公司还会发行2255.48万股优先股,其中日本本土1464.822万股,海外790.66万股,同时依据实际情况,至多再增发 284.05万股。以2700日元/股的价格计算,Mercari 的最高市值或达3654亿日元,一举超过 Mixi,成为 Mothers 板块市值最高的公司

(类似中国的创业板,Mothers 是东京证交所 1999年创立的高成长新兴板块,取自 Market of the high-growth and emerging stocks 的首字母)

Mercari 创立于 2013年,次年便进军美国市场。截止至目前,公司的同名 app 在这两个市场拥有超7000万用户,app 在美国的下载量超3000万次,日本本土的下载量超6000万次,其专注移动端的战略,也让公司打败雅虎日本的拍卖服务,是日本目前增速最快的公司之一

Mercari 尤为受到 20~30多岁女性的喜爱,她们利用这款 app 出售和购买美妆、二手包袋和服装等商品。成立5年便跻身日本为数不多的独角兽公司阵列,Mercari 被称为“日本最成功的创业公司”。2017年,Mercari 推出了一系列更加专业化的 app,如针对书籍、CD 和 DVD 的。此外,公司还加强了对品牌产品的鉴定识别。同时,公司还利用其超1000万人的月用户基础,扩展至更无形的领域,如技能分享、汽车共享等。

未来,Mercari 计划进一步扩大其开发团队规模,从现在的100多人增长至数倍。“未来三年,我们希望找到1000名工程师,”山田进太郎说道。

Mercari 还在继续扩张海外市场,美国市场前端宣传和广告支出是公司截止至今年3月的9个月亏损34亿日元的主要原因之一。Mercari 申请 IPO 的主要目的也是为其海外扩张筹集资金,如加强在美国等市场的广告投入。公司 CEO 山田进太郎表示,获得美国用户的支持对公司的全球性成功至关重要。目前,公司的美国业务由 Facebook 前高管 John Lagerling 负责,他于去年加入 Mercari。

Mercari 于2017年7月21日完成 IPO 初步申请,并在8月份的股东大会后提交正式申请。截止至2017年6月的财年,Mercari:

  • 销售额同比增长80%至220.71亿日元
  • 经营亏损进一步扩大至27.97亿日元
  • 最终亏损40.07亿日元

Mercari 500亿日元的筹资规模或达日本13年以来最大规模的初创公司 IPO ,上一次还要追溯到2005年,Jupiter Telecommunications 在纳斯达克上市,筹资870亿日元。

丨消息来源:路透社、东洋新闻、日经

丨图片来源:Mercari 官网

丨责任编辑:江帆


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