百威亚太重启 IPO 后估值调低至450亿美元,将于9月30日登陆香港证交所


全球最大的啤酒制造商百威英博(Anheuser-Busch InBev)重启亚太业务部门的 IPO 计划,成功募资50亿美元百威亚太(Budweiser Brewing Company APAC)将于9月30日正式登陆香港证券交易所。

百威亚太本次IPO共发行了14.5亿股股票,由于香港局势等因素对投资人的压力,最终发行价为27港元每股(约合3.44美元),落在此前定下的发行价区间(3.44美元至3.83美元)的最低点。按此价格计算,百威亚太的总市值约为450亿美元

此外百威亚太还拥有超额配售选项,可以在上市之后一个月之内执行,额外发行2178万股股票。如果选择执行该选项,此次上市筹集的总金额将达到57.5亿美元。

今年7月,百威英博曾试图通过将亚太业务独立上市筹集近100亿美元资金,但未能成功。当时该公司表示,由于“当前的市场状况”,决定取消上市。据报道,当时投资者对640亿美元的估值表示不满。

此后百威英博于7月底以110亿美元的价格将其澳大利亚业务部门出售给了日本朝日集团(Asahi Group Holdings)。IPO的失败使百威亚太业务价值缩水,但与朝日集团的交易似乎缓解了投资者对该公司估值的担忧。

Refinitiv 的数据显示,此次百威亚太 IPO 的规模为今年以来全球第二大,仅次于网约车巨头优步 (Uber Technologies Inc .)于 5月完成的 81亿美元的 IPO。

此次 IPO 所得款项预计将帮助百威英博偿还2016年巨资收购 SAB Miller 所欠下的逾1000亿美元债务。(详见《华丽志》:啤酒界千亿美元惊天并购案达成:百威英博收购SABMiller,总揽224个品牌

百威亚太的股票预计将于9月30日在香港交易所开始交易,股票代码1876。进入2019年以来,百威英博总公司的股价已上涨逾46%。

丨消息来源:路透社、英文网站 Businessinsider 和 Fortune

丨 图片来源:Budweiser官网

丨责任编辑:江帆


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