英国奢侈品电商 Farfetch 发行可转换优先债权,筹资规模超过3亿美元

英国奢侈品电商平台 Farfetch 宣布发行可转换优先债券,通过私募投资者筹集3.407亿美元的资金。
债券的年利率为3.75%,到期日为2027年3月1日,从2020年11月1日起每年5月1日和11月1日付息,初始转股价为每1000美元本金换61.9867股A类普通股(相当于每股16.13美元),这个对价比周一纽约证券交易所 Farfetch A类普通股收盘价(11.95美元)高出约35%。
Farfetch 此次发行债券的筹资净额约为3.407亿美元,初始购买者可以选择购买额外的5000万美元债券。如果初始购买者行使选择权,则筹资净额将升至3.895亿美元,债券用途为一般企业用途。

尽管 Farfetch 仍然处于亏损状态,但是此次债券的初始转股价证明了市场对于Farfetch 的未来发展颇 …


本文共计720字,
为《华丽志》会员专属文章。

营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, , ,

相关阅读