英国奢侈品电商 Farfetch 发行可转换优先债权,筹资规模超过3亿美元


英国奢侈品电商平台 Farfetch 宣布发行可转换优先债券,通过私募投资者筹集3.407亿美元的资金。

债券的年利率为3.75%,到期日为2027年3月1日,从2020年11月1日起每年5月1日和11月1日付息,初始转股价为每1000美元本金换61.9867股A类普通股(相当于每股16.13美元),这个对价比周一纽约证券交易所 Farfetch A类普通股收盘价(11.95美元)高出约35%。

Farfetch 此次发行债券的筹资净额约为3.407亿美元,初始购买者可以选择购买额外的5000万美元债券。如果初始购买者行使选择权,则筹资净额将升至3.895亿美元,债券用途为一般企业用途。

尽管 Farfetch 仍然处于亏损状态,但是此次债券的初始转股价证明了市场对于Farfetch 的未来发展颇有信心。因为疫情的影响,实体零售渠道受到了严重的限制,却给电商渠道的发展提供了非常好的机会。Farfetch 刚刚公布的第一季度财务数据也佐证了这一点:第一季度中,Farfetch 数字平台的 GMV 同比增长约17%-19%,数字平台订单的贡献毛利(Contribution Margin)与去年第四季度持平,比公司的最低预期高30%。(详见《华丽志》报道:奢侈品电商 Farfetch 一季度中国市场表现强劲,成交量增速超过去年

Farfetch 股票在本周周一开盘下跌,但在当天晚些时候大幅反弹。周二发行债券的消息公布之后,Farfetch 股价继续上涨。截止到周二闭市时为止,Farfetch 的股价为12.40美元每股,上涨3.77%。

丨消息来源:英文网站 Fashionnetwork网站、Seekingalpha网站

丨图片来源:Farfetch官网

丨责任编辑:江帆


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