传:德国奢侈品电商 Mytheresa 将于明年初在美国申请 IPO


知情人消息指出,德国奢侈品电商 Mytheresa.com GmbH(以下简称 Mytheresa)计划于2021年初在美国纽交所申请 IPO(首次公开募股)。

据传,Mytheresa 正在与顾问磋商,为潜在的 IPO 做准备。本次交易对 Mytheresa 的目标估值介于10~15亿美元,但最终估值取决于不久后关键假日购物季的业绩表现

其中一位知情人透露,Mytheresa 还引起了上市空白支票公司/特殊目的收购公司(SPAC)的初步兴趣。但截至目前,各方都没有做出最终决策,具体的交易时间和估值都有待确认。

Mytheresa 的历史可以追溯至30多年前,当时还是一家位于德国慕尼黑的奢侈品买手店。Mytheresa.com 网站于2006年上线,期初被作为实体门店的延伸,后逐渐成为核心业务。截至目前,Mytheresa 拥有700多位员工,面向全球140多个国家的消费者,销售包括 Gucci、Prada、Givenchy 等在内的250多个品牌。

(今年早些时候,《华丽志》对 Mytheresa 总裁 Michael Kliger 进行了独家专访,更多精彩内容请点击 链接 查看)

2014年,美国奢侈百货 Neiman Marcus Group 与 Mytheresa 的创始人夫妇 Christoph 和 Susanne Botschen、投资方 Acton Capital Partners 达成一致,以2.53亿美元的总价,收购了 Mytheresa.com 的线上奢侈品业务。(详见《华丽志》:美国奢侈百货 Neiman Marcus 收购时尚电商 Mytheresa

2018年,Neiman Marcus Group 将 Mytheresa 转移至集团名下,但继续保持独立运营。2019年,Neiman Marcus Group 曾试图出售 Mytheresa,但最终因价格问题而放弃——当时收到的最高报价为5.25亿美元。

今年2月有消息传出,Neiman Marcus 已经委任投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley),筹备 MyTheresa 的 IPO 相关事宜。当时计划于4月让MyTheresa 在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。(详见《华丽志》:传:Neiman Marcus 旗下高端购物网站 MyTheresa 将独立上市

受疫情冲击,今年9月,申请了破产保护程序的 Neiman Marcus 获法院批准,将 MyTheresa 的股份交给公司债权人,以减免公司55亿美元债务中的约40亿美元。(详见《华丽志》:Neiman Marcus 化解破产危机:将转让旗下奢侈品电商 MyTheresa 以减免40亿美元债务

目前,Mytheresa 的大股东依旧是资产管理公司 Ares Management Corp.、加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board),这两者同样是 Neiman Marcus 的大股东。(详见《华丽志》相关报道:美国奢侈品百货Neiman Marcus找到买家

新冠疫情在全球爆发,更多人居家远程办公和购物,推动电商市场大幅增长,Mytheresa 亦是这一波红利的受益者之一。在截至6月的2020财年,Mytheresa 实现了4.5亿欧元的销售额,而去年同期的销售额为3.77亿欧元。对此,首席执行官 Michael Kliger 表示:“在整个季度甚至是疫情期间,我们的盈利能力都有所提高。”(详见《华丽志》:德国奢侈品电商 Mytheresa 上财年线上营收增长20%,年销售额达4.5亿欧元

11月早些时候,中国电商巨头阿里巴巴集团、旗下拥有奢侈品电商 YNAP (Yoox 和 Net-a-porter)的瑞士奢侈品巨头历峰集团(Richemont)向英国奢侈品电商 Farfetch(发发奇)投资11亿美元,进一步押注奢侈品电商市场。(详见《华丽志》:阿里巴巴和历峰集团向奢侈品电商 Farfetch 投资11亿美元,共同组建中国合资企业

不少时尚电商都在疫情期间显示出强劲的增长势头,并趁势加快资本化进程。美国的 ThredUp、Poshmark 都在早些时候提交了 IPO 申请。(详见《华丽志》:美国二手服装寄售电商平台 thredUP 申请 IPO在售商品一亿件!全球最大社交型时尚电商平台 Poshmark 申请 IPO

丨消息来源:彭博社、英文网站 Fashion Network、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Mytheresa 官网

丨责任编辑:LeZhi


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