退市10年后,美国布料和工艺品零售商 Joann Inc. 再度提交IPO申请

今年2月,美国布料和工艺品零售商 Joann Inc. 向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了 IPO(首次公开募股)申请,IPO 规模为1亿美元,股票代码为“JOAN”,这是在被私募基金 Leonard Green & Partners 私有化10年后 Joann Inc. 首次提交 IPO 申请。

Joann Inc. 在提交的文件中表示,公司在新冠疫情期间表现良好,过去一年为其营销数据库增加了800万新客户。“与我们数据库中现有的客户相比,这些新客户往往更年轻、更富有,是我们快速增长的缝纫和工艺技术类别的消费者。”

据悉,2020年,Joann Inc. 偿还了逾4.33亿美元的债务,截至去年10月31日公司的总债务降至9.3亿美元。在截至2020年10月31日的39周中,Joann Inc. 销售额达到19.2亿美元,去年同期为15.5亿美元,净收入1.74亿美元,去年同期亏损超过1.88亿美元。

Joann Inc. 是美国缝纫行业的领先者,拥有该地区大约三分之一的市场份额,在截至去年10月31日的12个月中,缝纫相关的产品占公司总销售额的49%。

Joann Inc. 的历史最早可追溯到 1943年俄亥俄州的克利夫兰的一家布料店,这家店由德国移民 Hilda Reich、Berthold Reich 夫妇和 Sigmund Rohrbach、Mathilda Rohrbach 夫妇以及Justin Zimmerman 和 Alma Zimmerman 夫妇合作创办。1947年开设了第二家门店,1951年该公司合并成为 Cleveland Fabric Shops,Inc.。

经过进一步扩展,1963年公司改名为 Jo-Ann Fabrics。1969年,Jo-Ann Fabrics 在美国证券交易所上市的上市公,名称为 Fabri-Centers of America,Inc.。1984年,为了实现多样化经营,Fabri-Centers 推出了家居用品连锁折扣店 Cargo Express。

20世纪80年代,随着经济衰退和布料市场发展停滞,Fabri-Centers 首次出现亏损。1998年,Fabri-Centers 收购了 House of Fabrics,同年9月,公司更名为 Jo-Ann Stores Inc.。迈入21世纪, Jo-Ann Stores 面临着沉重的债务和库存问题,公司出现了发展历史上第二次亏损。

2010年12月23日,美国私募基金 Leonard Green & Partners 以16亿美元收购了 Jo-Ann Stores ,后者于2011年3月从证券交易所退市,公司董事长兼首席执行官 Darrell Webb 也宣布辞职。

2015年,Jo-Ann Stores 任命 Jill Soltau 为首席执行官兼公司董事会成员,在她的领导下公司以美国制造商无法满足自身对于产品的数量和质量需求,反对美国总统特朗普的关税政策。2018年,Jo-Ann Stores 再次更名为“ Joann Inc. ”。

Joann Inc. 现任总裁兼首席执行官 Wade Miquelon 在接受外媒采访时表示,“在过去的四五年中吗,我们做了大量的工作真正实现了业务转型,包括对人才、移动应用程序和数字生态圈的投资、提高采购能力等。”

虽然疫情给予了居家消费者时间和动机去缝纫,但在疫情之前 Joann Inc. 的销售就逐步复苏。“我们看到了越来越多的DIY 和个性化的设计,以及像 Etsy 和 Shopify 这样的市场交易平台上的重大变化。”Miquelon 补充称。

关于 Leonard Green & Partners

创立于 1989年,总部位于洛杉矶的 Leonard Green & Partners, L.P.与经验丰富的管理团队合作,投资市场领先的公司。自创立以来,LGP 通过传统并购、私有化交易、资本重组、增长基金、选择性公众股权、债券等形式投资了 80多家公司。该私募基金的首选领域有:消费品/零售、医疗/保健、商业/消费者服务,及分销。投资的公司包括:Whole Foods Market、Life Time Fitness、Shake Shack、Activision、Jetro Cash & Carry、CHG Healthcare、Petco 等。

丨消息来源:彭博社、维基百科、Forbes

丨图片来源:品牌官网

丨责任编辑:江帆


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