即将上市的瑞士运动品牌 On 披露最新估值:或超60亿美元!

两周前,由网球天王费德勒(Roger Federer) 参与投资的瑞士运动品牌 On(昂跑)申请在纽约证券交易所首次公开募股上市(IPO),股票代码为“ONON”。根据 On 本周二提交给监管机构的一份文件,预计IPO对公司的估值将超过60亿美元,此次 IPO计划筹资6.22亿美元。

On 的现有股东将在 IPO 中出售约 566万股股票,On 公司不会从出售这些股份中获得任何收益。高盛(Goldman Sachs&Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(J.P.Morgan)担任此次IPO的承销商。

关于 On 的品牌发展历史和业绩数据,详见《华丽志》近期的深度报道:深度|费德勒和高瓴资本是它的股东,瑞士运动品牌 On 如何十年从零到40亿美元?

On 是近年来全球规模增长最快的运动品牌之一,已成为高性能运动鞋领域一股不容忽视的力量:自2010年成立到2020年的10年间,公司销售额年均复合增长率(CAGR)高达85%。2021年上半年的销售额达到3.155亿瑞士法郎(1瑞士法郎≈1.1美元),同比增长 84.6%。

去年以来,新冠疫情导致健身房纷纷关闭,越来越多的人选择通过跑步来保持健康,这使得运动装备销量激增,尤其是运动鞋。

On 由瑞士职业运动员、三届世界冠军和六届铁人三项冠军Olivier Bernhard,和他的好友 David Allemann 和 Caspar Coppetti于2010年创立。费德勒于2019年7月加盟投资,但未披露投资金额。(详见《华丽志》:网球巨星费德勒入股瑞士跑鞋制造商 On,合作系列明年夏天推出

2019年,On 携手费德勒推出了首款网球运动鞋 —— The Roger,由纯素皮革制成,以减少材料消耗和环境污染。(详见《华丽志》报道:这些品牌在引领“纯素”运动鞋风潮)今年早些时候,双方又合作推出了升级版的 Roger Pro。

On 还生产100%可回收的 Cyclon 跑步鞋,由超过50%的生物基材料(蓖麻)制成,产生的二氧化碳排放量比其他款式的平均排放量少50%,产生的废物少90%。这一鞋款仅作为订阅模式提供,以确保可以回收和再利用鞋子的材料。

On 在全球主要市场都实现了快速增长:北美、欧洲、亚太2020年分别实现86.2%、46.1%、28.7%的增长,2021年上半年分别实现104.6%、56.5%、153.7%的增长,亚太地区体现出非常强的购买潜力。

如今,北美已成为 On 最大的市场,2020年贡献了收入的 49%,欧洲、亚太和世界其他地区分别贡献44%、5%、2%。

在 2020 年和2021年上半年,批发渠道分别占据 On 销售额的 62.3% 和 63.4%。随着 On 在全球范围内知名度不断提高,开始通过官网 on-running.com 扩张 DTC(直面消费者)渠道,目前DTC渠道主要包括,自己的官网电商平台,位于纽约的旗舰店和中国的四家专卖店,以及中国的天猫和京东两大电商平台。

丨 消息来源:路透社、《华丽志》历史报道

丨图片来源:On官网

丨责任编辑:朱若愚


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