杰尼亚集团纽约上市前夕再获一笔1.25亿美元新融资

意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna Group(杰尼亚)预计本月晚些时候在纽约证券交易所上市。在上市前夕,杰尼亚又吸引了一波新投资者。

7月19日,该集团与意大利私募基金 Investindustrial VII L.P. 旗下特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp.(以下简称“IIAC”)合并,合并后的新公司预期初始企业价值为32亿美元,同时针对外部投资者启动了一项2.5亿美元的 PIPE投资计划(Private Investment in Public Equity,对公共股权的私人投资)。在此基础上,鉴于投资者的强劲需求,双方于昨日进一步推出了一项高达1.25亿美元的 PIPE,将于公司上市后履行

据悉,这一步骤是在“几位投资者(包括某些大型机构和其他投资者)的私下询问”之后达成的,这些投资者对 IIAC 和杰尼亚之间的业务合并表示了兴趣。出于隐私原因,投资者的姓名没有披露。

按照原计划,IIAC和杰尼亚集团将在11月底进行合并,然后在纽交所上市(详见《华丽志》报道:111年历史的杰尼亚 Zegna 终于要将成为上市公司了!估值32亿美元)。新的PIPE导致上市时间推迟了近一个月,而对于额外增加的这份1.25亿美元的投资额度,如果在上市前未能满足投资者的全部需求,将在公司上市后再分配相应的股份

据报道,IIAC的股东大会将于12月15日召开,以批准与杰尼亚集团的合并,月底将以“ZGN”的股票代码在纽约证交所上市。

合并后的新公司共筹集了8.8亿美元的新资金。新公司中,杰尼亚家族控股62%,其次是 Investindustrial(控股11%)。新筹集的资金中:4.03亿美元来自 IIAC(由 Investindustrial 创始人 Andrea Bonomi 创立,现由瑞银 UBS前总裁 Sergio Ermotti 领导),2.25亿美元直接由 Investindustrial 提供,另外的2.5亿美元则来自于机构投资者和奢侈品行业的投资者(包括Prada集团首席执行官 Patrizio Bertelli),通过上面提到的 PIPE 筹集。

在上市之前,杰尼亚还宣布了全新 Logo 和品牌标识。全新品牌标识为骆棕色双条纹设计,将融入到杰尼亚所有的产品系列中。全新Logo 以更具现代感的字体“ZEGNA”呈现,将于2022年内,在全球零售渠道完成更换。(详见《华丽志》报道:登陆纽交所前夕,Zegna 杰尼亚集团宣布全新 Logo 和品牌标识

丨消息来源:意大利网站fashionnetwork、意大利《24小时太阳报》

丨图片来源:Zegna官方网站

丨责任编辑:朱若愚


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