杰尼亚集团将于本月20日在纽约上市,初始市值24亿美元

12月16日,意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna(杰尼亚)宣布将于12月20日(周一)正式登陆纽约交易所,与特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp.(以下简称“IIAC“)合并上市。普通股和认股权证将分别以代码 “ZGN “和 “ZGN WS “进行交易。合并后的新公司预期初始企业价值为31亿美元,初始市值为24亿美元。杰尼亚家族将继续控制集团,持有约66%的股份。IIAC 将持有13%的股份,另外21%股份将公开流通。

今年7月,杰尼亚集团公布了这项上市计划,并与意大利私募基金 Investindustrial VII LP 旗下的特殊目的收购公司IIAC签订了业务协议。(详见《华丽志》:111年历史的杰尼亚 Zegna 终于要将成为上市公司了!估值32亿美元);深度|奢侈男装百年老号杰尼亚为何通过“SPAC”上市?深度|谁在推动杰尼亚上市?揭秘背后操盘手

在12月15日举行的会议上,此次合并上市得到了 IIAC 股东的大力支持,97%的投票支持此交易。IIAC 主席 Sergio Ermotti 表示,“在最近几个月里,这项交易获得了投资界的强烈兴趣,我们在路演和11月23日的分析师日都大获成功。我们相信这一业务组合的实力,并非常激动能与杰尼亚集团合作。”

杰尼亚集团首席执行官 Ermenegildo “Gildo” Zegna 说:“今天是杰尼亚的一个不朽的里程碑,是我们111年历史发展中的一个令人激动的崭新开始。从我祖父建立的一个羊毛厂开始,到如今成为一个公开上市的现代奢侈品集团,拥有着独一无二的制造平台、先进的数字运营、全球化的规模和影响力。我们完全有能力加快杰尼亚集团两大核心品牌 Zegna 和 Thom Browne 的发展步伐,同时也将继续发扬我们的优秀传统、可持续发展精神以及使我们的集团成为全球卓越和奢华的代名词的独特工艺。我们将继续满足客户不断变化的需求,同时通过令人兴奋的合作和整个集团的数字创新,努力吸引新的年轻客户。”

Zegna 先生补充说:“我对杰尼亚集团的表现非常满意。我们加强了对传统品牌的关注,完善了我们的奢侈品纺织平台,提高了 Thom Browne 的发展速度,这些都支持了今年的强劲复苏,这种复苏在夏季加速,并持续到今天,相对于2020年同期的收入稳固增长。截至11月底,集团今年的全球业绩与疫情之前的水平基本一致。我们有信心进一步加强我们在全球奢侈品市场的领导地位,同时将可持续发展和对周边的关怀作为我们一切工作的核心。今天的宣告打开了通往更美好未来的大门,我们会继续砥砺前行。”

Investindustrial 的创始人兼产业咨询委员会主席 Andrea C. Bonomi 表示:“我们很高兴能看到市场、投资者和金融界对这次的业务合作给予的正向反馈和积极鼓舞,从资金金额和各大机构投资者的参与都能证明这是一次令人激动的上市。从最初我就坚信这个伙伴关系,我们将在未来协同合作,支持杰尼亚的独特工艺、历史文化和可持续发展。”

本次上市将带来近7.61亿美元的总收益,其中包括 IIAC 信托账户的1.69亿美元以及此前该公司PIPE融资的2.5亿美元。上周,杰尼亚集团和 IIAC 表示,他们还将从“与某些大型机构和个人投资者”额外获得1.25亿美元的PIPE融资。(详见《华丽志》报道:杰尼亚集团纽约上市前夕再获一笔1.25亿美元新融资)此外还有与战略控股集团 S.à r.l.签订的长期购买协议中的近2.17亿美元投资。该集团是 IIAC 的赞助商 SHG 的关联公司,根据协议,SHG 将在此轮合并上市后获得新公司13%的股份。这样一个多元化且声誉高的投资者组合将为杰尼亚集团上市后的进一步发展奠定良好基础

杰尼亚集团在2021年上半年实现了强劲的销售和盈利能力,收入同比增长50%。集团在奢侈休闲服装领域的持续增长,以及与新一代客户的共鸣,使其在长期发展方面具有独特的优势。此轮IPO将推动杰尼亚集团进一步在全球范围内扩张,并继续通过收购延伸其生产线。

关于 Investindustrial VII L.P.

Investindustrial VII L.P. 成立于1990年,是欧洲领先的资产管理和咨询公司,旗下管理资产达110亿欧元,专注于为中等规模的企业提供资产管理、运营咨询以及全球化发展平台,帮助企业创造可持续价值以及实现全球化扩张。

| 消息来源:官方新闻稿

| 图片来源:杰尼亚、Investindustrial官网

| 责任编辑:朱若愚


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