这62个海内外美妆投资最新案例透露了哪些新动向 |《华丽志》2021年第四季度全球美妆投资趋势报告

2021年第四季度(10月1日-12月31日),《华丽志》累计追踪报道了62个全球美妆领域的投资和并购相关案例 —— 包括海外41个和中国本土21个

护肤”延续前三季度的投资热度,无论在中国还是海外都是最热门的细分领域,以18个案例数遥遥领先于其他细分领域。本季度,其他案例数量较多的细分领域依次是(括号内数字代表全球案例数量):“美发/护发”(7),“个人护理”(5)以及“香水”(4)、“彩妆”(4)。

值得注意的是,第四季度收录的3个“口腔护理”案例均发生在中国,而第三季度的4个“口腔护理”案例中也有3个发生在中国。

相比今年前三个季度,第四季度的《华丽志》盘点新增了“美睫”“美甲”两个细分领域,其中“美睫”的2个案例均发生在中国。本季度,“医美”、“品牌管理公司”两个细分领域无案例收录。

从案例的规模来看:

—— 在海外,第四季度发生的融资和并购重点案例包括:

  • 意大利美妆生产巨头 Intercos(莹特丽)上市,市值约14亿欧元。
  • 美国染发修复产品创业公司 Olaplex Holdings Inc.上市,市值近160亿美元。
  • 法国高端植物美容品牌 Chantecaille (香缇卡)被德国个人护理用品巨头 Beiersdorf (拜尔斯道夫)集团收购,交易估值介于5.9亿到6.9亿美元之间。
  • 瑞士消费品公司雀巢集团(Nestlé)决定以每股400欧元的价格,向法国欧莱雅集团(L’Oréal)出售 2226万股欧莱雅集团的股票。
  • 法国护肤品集团 L’Occitane(欧舒丹)收购美国高端身体护理品牌 Sol de Janeiro 83% 的间接股权。
  • 美国美妆巨头 Coty(科蒂)集团将旗下德国专业美发品牌 Wella(威娜)约9%股权出售给私募投资巨头 KKR,以换取 KKR 在 Coty的剩余可转换优先股中的约一半的份额,交易价值约4.265亿美元。
  • 瑞士香精香料巨头 Givaudan(奇华顿)本季度进行了两笔收购:美国香水创作公司 Custom Essence和美国天然色素公司 DDW the Color House。
  • 北美最畅销防晒品牌之一的 Supergoop! 获得美国私募投资巨头黑石集团(Blackstone)旗下 Blackstone Growth 成长型基金多数股权投资。
  • 美国护肤品牌 Obagi和 Milk Makeup被特殊目的收购公司 Waldencast Acquisition Corp.以12亿美元的价格收购。
  • 美国互联网女性个护品牌 Billie Inc. 被美国个人护理用品集团 Edgewell Personal Care Company以 3.1亿美元的价格收购。
  • 美国专业彩妆品牌 Kevyn Aucoin被中国美妆零售商 Harmay(話梅)收购。

——在中国,6家公司的融资金额达到数亿元人民币级别:

  • 科研型头部护理品牌「Spes诗裴丝」完成近2亿元A轮融资
  • 新锐护肤品牌 UNISKIN 优时颜宣布完成过亿元人民币 B 轮融资;
  • 化妆品公司萧雅股份完成超亿元人民币C轮融资
  • 多品牌护肤企业梅晔生物宣布完成数亿元人民币 B 轮战略融资;
  • 彩瞳品牌 moody 宣布完成超10亿元人民币的 C 轮融资;
  • 眼妆品牌 WOSADO 悦瞳宣布完成A轮与A+轮融资,累计融资额近3亿元;

《华丽志》本文将按18个细分美妆领域,护肤、美发/护发、个人护理、香水、彩妆、零售商、口腔护理、企业服务、美睫、男士美容、美容仪器、孵化平台、供应链生产、大企业集团、美瞳、美甲、母婴、健康保健按案例数量降幂排列,详细盘点2021年第四季度的重点投资和并购案例(注:案例数量后括号内数字代表中国案例数量),内文案例及公司按发生时间排列。

护肤

案例数量:18(中国:5)

案例标的:Supergoop!, Youth to the People,Facetheory,Beekman 1802,UNISKIN 优时颜,Farmacy Beauty,Obagi, Milk Makeup,Ladrôme,Stratia Skin,Skinfix,ARgENTUM 欧臻廷,鲜即,Sequential Skin,Glow Recipe,梅晔生物,「自然无界」,萧雅股份

12月

——美国防晒品牌 Supergoop! 获得美国私募投资巨头黑石集团(Blackstone)旗下 Blackstone Growth 成长型基金多数股权投资。Supergoop! 2005年在得克萨斯州创立,目前是北美市场最畅销的防晒品牌之一,由网坛名将莎拉波娃代言。2020年已通过天猫国际进入中国市场。品牌主打纯天然,无毒配方,安全性确保6个月以上的婴儿也可使用,拥有近50种不同类型的单品。目前在中国市场最畅销的单品是 UNSEEN SUNSCREEN SPF 40透明无感防晒霜。

——美国天然护肤品牌 Youth to the People 被法国欧莱雅集团(L’Oréal)收购。品牌于 2015 年由两位表兄弟 Greg Gonzalez 和 Joe Cloyes 在洛杉矶创立。品牌灵感来自他们的祖母 Eva Friederichs,她在 40 年前就开始研究专业护肤产品系列运用了植物提取物和创新活性成分,并在1979年创立了品牌 Eva’s Esthetics。过去六年里,品牌发展迅速,曾获得私募基金 Sandbridge Capital、私募基金 Strand Equity 和 奢华彩妆品牌 Hourglass 创始人的 Carisa Janes 的投资。

——英国美容品牌 Facetheory 从英国私募基金 Active Partners 获得 1000万英镑的 A轮融资,这是后者对美容领域的首次投资。品牌于 2014 年在总部南约克郡(South Yorkshire)创立,定位为使用天然配方的清洁美容品牌。其个性化的产品组合可帮助用户通过简单的步骤建立专属护肤程序。其产品组合中包括针对皮肤护理问题的护肤品和特定活性成分。作为一家 DTC(直接面向消费者)的公司在过去一年中积累了超过 35万名活跃用户。在过去三年里,Facetheory 的年销售额从 200 万英镑增长至 1500 万英镑。

——美国微生物护肤品牌 Beekman 1802被法国投资公司 Eurazeo收购多数股权。Beekman 1802 由 Brent Ridge 博士和其团队的 Josh Kilmer-Purcell 于2009年在纽约的 Sharon Springs 农场创立,目前已经发展成为一个全渠道品牌,主打利用微生物技术提取羊奶中的有效成分提供优质的护肤和身体护理产品。

——中国新锐护肤品牌 UNISKIN 优时颜宣布完成过亿元人民币 B 轮融资,由和玉资本(MSA Capital)领投、VMS Group 鼎珮集团跟投,资金将继续用于品牌建设、研发投入、市场推广及团队建设等方面。此前,今年5月,优时颜完成由弘毅创投领投,原股东红杉资本跟投的A轮融资。优时颜创立于2018年,以高效抗老角度切入护肤品市场,目前已推出眼部护理系列、黑引力抗老系列、肌活舒缓系列等多个系列护肤品。优时颜主力客群在25岁左右,多为新锐白领、精致妈妈,并拥有约10%男性用户。今年双11期间,优时颜天猫旗舰店累积成交近8000万元,销售额同比增长216%,微笑眼霜居天猫国货眼霜 NO.1。

——中国精油护肤品牌「自然无界」获得千万元天使轮融资,由拙朴投资领投,自然无界创始人王铭个人跟投。本轮融资主要用于品牌推广、供应链强化以及团队搭建等方面。自然无界由王铭在2018年创立,是一个以纯天然“自然疗法”为理念,主打“精油”的纯植物精华肌肤护理品牌。在创立该品牌之前,王铭代运营过多个国外一线护肤品牌,具有十多年的行业经验,其代理的产品曾连续几年位居天猫相关品类第一名。

——中国化妆品科技公司萧雅股份宣布完成超亿元人民币C轮融资,投资方包括中金资本旗下中金文化消费基金、纳爱斯投资、海通创新投资。本轮融资将用于市场推广、渠道建设和产品研发三个方面。此前萧雅股份已在1月完成来自汇勤资本的千万美元级B轮融资。萧雅股份于2012年在上海成立,主要瞄准18~35岁女性用户,围绕“基础线+药妆线+口服线”研发产品。公司现已推出基础护肤品牌“自然之名”、功能性护肤品牌“EVM”和口服美容品牌“Whiteasy”。

11月

——美国护肤品牌 Farmacy Beauty被美国消费品巨头宝洁公司( Procter & Gamble Co.)收购。据业内消息人士估计,Farmacy 今年的净销售额将接近 8000 万美元。Farmacy 由连续创业者 David Chung 创立于2015年,被称为“从农场到面部的护肤品牌”。目前该品牌在北美地区丝芙兰(Sephora)独家销售,畅销产品包括 Green Clean 洁面膏、Honeymoon Glow Serum 和 Filling Good 透明质酸精华。

——美国护肤品牌 Obagi和 Milk Makeup被特殊目的收购公司 Waldencast Acquisition Corp.以12亿美元的价格收购,这笔三方交易是 Waldencast 打造全球多品牌美容和健康平台战略的第一步。交易完成后,Obagi和 Milk Makeup 将成为 Waldencast 投资组合的一部分,并在纳斯达克上市,代码为“WALD”。

Obagi 目前受到众多美国皮肤科医生和整形外科医生的认可。Obagi 的目标是将产品组合扩大到新的市场,提供给更多消费者,成为全球顶级专业推荐品牌。护肤品牌 Milk Makeup的主要消费群体来自Z世代。Milk Makeup发展迅速,拥有多元化和包容性的社群,因其文化相关性,具有标志性产品而受到欢迎。Milk Makeup的目标是通过扩大其社群、产品组合和市场,成为世界顶级化妆品牌之一。目前,Milk Makeup通过其美国网站 www.MilkMakeup.com 提供超过300种产品,零售合作伙伴包括北美、欧洲、中东和澳大利亚的丝芙兰(Sephora)以及英国的 Cult Beauty 和 Selfridges。

——法国天然护肤品牌 Ladrôme 被法国著名药妆品牌雅漾(EAU THERMALE AVÈNE)的母公司 Pierre Fabre(皮尔法伯)旗下投资子公司 Pierre Fabre Invest 收购多数股权。Ladrôme 由 Wim Tanghe 创立于1999年,专注于芳香疗法和植物疗法产品的开发、生产与销售,产品的原材料完全取自有机植物,符合行业最高标准。年销售额约为1000万欧元,主要市场在法国和比利时。

——美国护肤品牌 Stratia Skin获得来自巴西美妆巨头 Natura & Co旗下风险投资基金 Fable Investments 200 万美元投资。品牌创始人 Alli Reed 以“The Acid Queen(刷酸皇后)”之名经营与护肤内容相关的博客,并于2016年推出护肤品牌 Stratia。其明确的标签、透明化的成分声明,以及对“适用于各种皮肤类型的功效”的承诺,都体现出了其“以科学为基础”的准则。Stratia 通过 YouTube 视频专区、Instagram 帖子以及其网站上专门的“学习”(Learn)页面等形式,为消费者提供一系列有关护肤和护肤品的知识。目前 Stratia 所有产品均在洛杉矶总部进行配制和生产,并在品牌官网 striaskin.com 和纽约的 New London Pharmacy 进行零售。

——加拿大护肤品牌 Skinfix 获得私募股权投资公司 Stride Consumer Partner的少数股权投资。Skinfix 由Amy Gordinier 于 2014 年创立,旨在治愈和维护皮肤屏障。Skinfix一开始专注于湿疹修护产品,后扩展到有关面部和身体的不同类型产品。Skinfix 将于明年一月进入另一个新的治疗领域。Skinfix 主要产品包括 Barrier+ Triple Lipid-Peptide 系列,以及 Resurface+ 系列,其中包括化学去角质产品。该品牌与去年相比增长了 300%,其中最畅销的产品是 Barrier+ Triple Lipid-Peptide 面霜。

——英国高端护肤品牌 ARgENTUM(欧臻廷)在第四届进博会现场确定获得中国新奢美妆品牌集团 USHOPAL 全球股权投资。根据双方签署的独家合作协议,ARgENTUM 在亚洲市场的品牌运营将全面交由 USHOPAL 负责,同时通过 USHOPAL 旗下的高端美妆集合店 Bonnie & Clyde 进行中国线下首发。ARgENTUM 由 Joy Isaacs 联合皮肤科学家 Gilbert Mouzin 博士创立于 2011 年。品牌用极简的方式,把复杂的科研专利融入产品,创造了首款“明星单品”——la potion infinie 保湿修护亮颜银霜。

——中国护肤品牌鲜即宣布完成数千万元人民币天使轮融资,由青松基金领投、众麟资本跟投。鲜即成立于2021年1月,专注研发新鲜的活性护肤成分,致力于为年轻一代提供安全且快速有效的护肤方案。鲜即的产品分为休眠舱和溶液舱上下两个部分,用户只需要挤压溶液舱,让溶液进入休眠舱和冻干粉充分融合即可使用。目前,鲜即已在天猫渠道上线三款产品:修护 PiuPiu精华、双抗PiuPiu精华、祛痘PiuPiu精华。未来,鲜即还计划推出新鲜高活性的内服营养产品,打造外用+内服复合护肤方案。

10月

——英国生物技术初创企业 Sequential Skin 宣布完成165万美元种子轮融资。本轮融资为超额认购,由国际早期投资公司 Metaplanet 牵头,并得到私募股权投资基金 Scrum Ventures、SOSV、Genedant 和天使投资人 Ben Holmes(私募股权投资基金 Index Ventures 前普通合伙人) 的支持。截止2021年,Sequential Skin 累计筹集的风险投资总额达到215万美元。Sequential Skin 由一个科学家团队联合创立于2018年,创始人包括 Oliver Worsley 博士、Albert Dashi 博士和 Petronille Houdart。他们使用深层分子分析和下一代测序技术来了解个体基因和当地环境对皮肤的综合影响。

——韩国护肤品牌 Glow Recipe 获得了来自私募基金 North Castle Partners 的少数股权投资,这也是 Glow Recipe 获得的第一笔外部投资。Glow Recipe 由 Sarah Lee 和 Christine Chang 于2014年11月联合创立,两位创始人此前都曾在美妆巨头欧莱雅集团工作过。最初 Glow Recipe 只是一个专门搜罗天然成分护肤品的电商网站。作为韩妆产品在美国的电商分销平台,它的目的是将最有效、最天然的韩国护肤产品带给北美的爱美人士。2015年,Glow Recipe 参加了美国 ABC 电视台的创投真人秀节目《 Shark Tank》(创智赢家),两位创始人还在节目中拒绝了42.5万美元的投资。Glow Recipe 的化妆品大部分都以水果提取物作为原材料,其中最著名的是以西瓜作为原材料的 Watermelon Glow Sleeping Mask 面膜。依靠社交媒体(比如短视频平台Tik Tok)为中心的营销策略,Glow Recipe 的商品在Z世代中十分热门,多次新品发售后立刻售罄。

——中国多品牌护肤企业梅晔生物宣布完成数亿元人民币 B 轮战略融资,由达晨创投领投,南虹资本跟投,A轮领投方沂景资本继续投资,本轮资金将用于技术创新、新品研发、品牌营销等方面。梅晔生物医药股份有限公司创立于2016年,目前拥有凌博士(护肤品)、FMFM(身体护理)、自然旋律(护肤和洗护)三个品牌。其中,护肤品品牌凌博士于2021年上市,主打全分子量玻尿酸成分,上市5个月销售额近2亿元。

*关于以上案例的更多细节,请访问华丽志app或网站,搜索品牌名查阅相关文章。

护发/美发

案例数量:7(中国:3)

案例标的:Olaplex Holdings Inc.,Ouai,Champo,至墨实验室,Hairstory,Wella(威娜),洗个头发 Mr. Judy,「Spes诗裴丝」

12月

——法国高级护发品牌 Ouai被美国消费品巨头宝洁公司(Procter & Gamble Co.)收购。创始人 Walsh 是名人造型师,他的客户包括超模贝拉·哈迪德(Bella Hadid),超模海莉·比伯( Hailey Bieber),卡戴珊家族成员和其他在社交媒体颇具影响力的人物。品牌成立于 2016 年成立以来,从头发护理扩展到香氛蜡烛、身体护理、香水和保健品等领域。Ouai 在 Instagram 上拥有超过160万粉丝,品牌与粉丝保持密切联系,包括发起相关产品调查等。有消息称,Ouai 今年的销售额为 5000 万美元,2022 年销售额可能超过 8000 万美元。

——英国医学护发品牌 Champo已完成120 万美元的 Pre-A 轮融资,并计划将这笔资金用于扩大销售渠道、推广国际市场以及开发新品。此轮融资来自欧洲投资银行(European Investment Bank,简称EIB)和一些个人投资人或天使投资人支持的投资基金,其中包括前德勤(Deloitte)合伙人 Steve Brandon。Champo是洗发水的梵文用语,描述了古印度人“清洁、舒缓、按摩头部和头发”的做法。品牌专注于高性能天然产品,灵感来源于古印度,在总部伦敦进行配方的研究和制作,将古老的阿育吠陀原理与现代毛发学和活性植物相结合。

——科研型头部护理品牌「Spes诗裴丝」已完成近2亿元A轮融资,由华兴资本旗下华兴新经济基金领投。本轮融资将主要用于加强在头部护理赛道“洗、护、染、型”的产品布局。「Spes诗裴丝」创立于2020年4月,从头皮护理中的控油蓬松痛点切入,凭借两款明星单品海盐洁发膏和免洗蓬松喷雾,率先占位功效型头部护理品类。根据品牌官方提供的信息,截至目前,海盐洁发膏总销量超300万瓶,免洗蓬松喷雾总销量超600万瓶,前者开创了洁发膏赛道,后者带动了干发喷雾品类销售额增长2630%;2021年“双11”期间,「Spes诗裴丝」销售额同比增长超10倍,是增速最快的新锐品牌之一。

——中国头皮护理科研品牌至墨实验室宣布已完成新一轮战略融资,入驻联合U创孵化器,引入战略合作方联合利华。品牌计划进一步强化产品创新研发和优化供应链。至墨实验室于2020年正式投入运营,主打量肤定制理念,针对不同头皮问题提供定制护理产品,现已推出调配式洗发水和头皮护理精华产品。目前,至墨实验室产品线上已进入天猫、京东、抖音等主流电商平台。

10月

——美国染发修复产品创业公司 Olaplex Holdings Inc.在纳斯达克上市。Olaplex 由 Dean Christal 和 Darcy Christal 夫妇创立于2014年。当时 Olaplex 推出了一款名为 Olaplex Bond Multiplier No. 1的染发修复产品,一经推出就受到了全球市场的关注,获得了“ liquid gold(液体黄金)”的美誉。

——美国非传统护发品牌 Hairstory 宣布获得来自投资公司 Summit Partners 的少数股权投资。Hairstory 由一群发型行业资深人士共同创立于2015年,推出核心产品 New Wash。这是一款洗护二合一产品,能够在不使用任何清洁添加剂的情况下清洁头发。New Wash 采用可回收的、可重新填充的袋状包装。客户可以在 Hairstory的网页上直接下单 New Wash,也可以通过 Hairstory 的订阅平台“the Refill Club”按期订阅。每销售8盎司产品,Hairstory 都会将所得的1%捐赠给与水相关的公益事业。

——德国专业美发品牌 Wella(威娜)约9%股权被母公司美国美妆巨头 Coty(科蒂)集团出售给私募投资巨头 KKR,以换取 KKR 在 Coty的剩余可转换优先股中的约一半的份额,交易价值约4.265亿美元。Coty 在 Wella 的持股进一步减少到约30.6%,价值约13.8亿美元。

——中国洗护发品牌洗个头发 Mr. Judy 宣布完成5000万元人民币 A 轮融资,本轮投资方为永桐投资、国文文化投资、安允投资。本轮融资资金将主要用于加强中后台组建,供应链及研发投入,培训中心建设等。Mr. Judy 成立于2018年,定位为新中产女性的商业服务配套,主打洗发和护理,不开设剪发、染烫等传统理发店项目。在服务环节,Mr. Judy 主打全流程标准化服务,无论是洗发还是护理项目,均在30分钟内完成,用户可以采取全线上自主预约,到店后,店员会先检测用户头发属于何种发质,再匹配相应的洗发护发产品,进行相应服务。

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个人护理 

案例数量:5(中国:2)

案例标的:Lume Deodorant,Billie Inc.,Sol de Janeiro,超级种子,IS 是否

12月

——美国天然香体露品牌 Lume Deodorant被美国互联网剃刀及理容品牌 Harry’s 收购。Lume 由妇产科医生 Shannon Klingman 创建,产品由天然成分制成,Lume 可适用于敏感肌肤,经临床证明可控制身体任何部位的气味长达 72 小时。 实际上,Lume 通过阻止发生在人体皮肤上的异味反应,以此从根源上防止外部体臭的发生。

——美国互联网女性个护品牌 Billie Inc.被美国个人护理用品集团 Edgewell Personal Care Company以 3.1 亿美元的价格收购。Billie 是一家生产和销售女性个护产品的互联网初创企业,2017年成立于纽约。目前的产品组合包括剃须刀、剃须膏、化妆湿巾、润肤露、润唇膏、干洗洗发水和沐浴露。Billie去年的销售额达到了 9000 万美元,并计划在 2022 年扩展到实体零售。

11月

——美国高端身体护理品牌 Sol de Janeiro被法国护肤品集团 L’Occitane(欧舒丹)收购83% 的间接股权。根据公告,此次交易应支付的总现金代价,是基于 Sol de Janeiro普通股100%股权价值4.5亿美元计算的。Sol de Janeiro 于 2015 年在美国成立,是北美快速增长的高端身体护理品牌。以源自巴西的原料为基础,Sol de Janeiro 为千禧一代和Z世代受众提供一系列头发和身体护理产品以及香水,通过电商和世界各地的精选零售店进行销售。

——中国植物个护品牌超级种子宣布完成数百万美元 Pre-A 轮融资,由天图投资领投,坤言资本、壹叁资本跟投,本轮资金将主要用于产品研发和团队扩张等。此前,去年12月,超级种子已完成数千万级天使轮融资。超级种子成立于2020年,主打“植物提取+纯净配方”的概念。在配方上,超级种子注重保留植物原色原味,无香精、无色素,兼顾安全有效和颜值趣味,并拥有自主研发实验室,成员来自日本专业领域科研团队。超级种子爆款产品包括“雪松温和清洁洗发水”,产品平均件单价在100元-200元,核心用户为18-25岁,月 GMV 在1000万元以上。

10月

——中国个护品牌 IS 是否宣布已完成数千万元人民币A轮融资,由鲲智资本领投,传化资本、为来卓识资本跟投,本轮融资将主要用于研发投入、多产品线拓展、品牌建设、人才引进等。IS 是否成立于2019年,专注 VC 身体美白,2020年6月天猫旗舰店正式上线,产品包括奶盖沐浴露、vc美白珍珠沐浴露等,用户复购率15%。IS 是否采用自主研发“珍珠微囊包裹技术”,并辅以其他偏酸性美白成分,提供创新“洗+护”的美白方式。此前,IS 是否还与日本人气动漫 kobitos 的联名,打造更广泛的触达人群的场景。

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香水

案例数量:4(中国:1)

案例标的:DOCUMENTS 闻献, Custom Essence,DDW the Color House,Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

12月

——中国禅酷香水香氛品牌 DOCUMENTS 闻献宣布完成天使轮融资,投资方为众麟资本。本轮融资将用于门店拓展、研发创新、团队及品牌建设。闻献以浓香水切入市场,主打独创“禅酷 CHANKU”风格。品牌于2021年7月在上海淮海中路开设首家旗舰空间,目前已推出“人无完人”和“人面兽心”两季共计 12 款气味浓香水。截至11月,首家门店提袋率超 30%,平均客单价过千元,95 后 Z世代客群占比达80%。

11月

——美国香水创作公司 Custom Essence 被瑞士香精香料巨头 Givaudan(奇华顿)收购,这是奇华顿2025年提高香水业务能力战略的一部分。Custom Essence 由 Felix Buccellato 和 Raman Patel于1981 年成立,是一家总部位于美国新泽西州的家族企业,强调“以质量取胜”,将艺术和科学相结合,采用 Clairscent®除臭技术制作各类不同的香水。凭借在天然香料创作方面的独特专业知识,Custom Essence在美国市场表现良好,特别是在个护品类的天然产品方面。

10月

——美国天然色素公司 DDW the Color House被瑞士香精香料巨头 Givaudan(奇华顿)收购。DDW公司成立于1865年,总部位于肯塔基州的路易斯维尔,最初为酿酒供应麦芽,之后开始为软饮料市场供应焦糖色素。2005年,DDW正式进入天然食用色素市场。主要从事食品色素和天然染料的生产。目前 DDW 是全球领先的天然色素和焦糖色素供应商之一。在全球拥有315名员工和12个生产基地。奇华顿没有透露更多的财务细节,但表示,在2020年的基础上,此次收购将给集团带来额外1.4亿美元的销售额,集团2020年的销售额为63亿瑞士法郎。

——意大利香水及美妆公司 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 被意大利投资基金 Italmobiliare集团100%控股。这是世界上最古老的药物实验室之一,800年前由多明我会修道士们创立,他们于1221年来到佛罗伦萨定居,并建造了著名的新圣母玛利亚(Santa Maria Novella)大教堂、修道院及附属药房。随着药材和香水产品的成功,这家药房开始面向公众开放,自1612年以来一直在销售其产品。公司在全球拥有近80个销售点和约200家多品牌零售商。 2019年其销售额为3150万欧元。年初开始,它从疫情危机中复苏,2021年上半年销售额同比增长了15.5%。

2020年,Italmobiliare收购了该公司80%的股份。Italmobiliare基金由 Pesenti家族持有,是奢侈品制造中心 Florence集团的核心股东,并拥有运动器材供应商 Tecnica集团40%的股份。为了取得剩余的20%股份,Italmobiliare基金支付了4000万欧元,使得收购总金额达到2亿欧元。此次交易方为 Eugenio Alphandery,他于1989年以40万欧元出头的价格收购了这家古老的香水及美妆公司。

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彩妆

案例数量:4(中国:1)

案例标的:Chantecaille (香缇卡),Kevyn Aucoin,Heylulu,RMS Beauty

12月

——法国高端植物美容品牌 Chantecaille (香缇卡)被德国个人护理用品巨头 Beiersdorf (拜尔斯道夫)集团收购。交易估值介于5.9亿到6.9亿美元之间。香缇卡由法国艺术家 Sylvie Chantecaille 于1997年创立,研制基于植物成分的彩妆、护肤和香水等产品,并致力于可持续发展和慈善事业。该公司总部设在纽约,业务遍及全球,深受北美和亚洲市场欢迎。2021年,该品牌预期销售额将超过1亿美元。

11月

——美国专业彩妆品牌 Kevyn Aucoin被中国美妆零售商 Harmay(話梅)收购,出售方是伦敦私募股权投资公司 Manzanita Capital。 Kevyn Aucoin 于2001年推出,是被誉为“当代彩妆师鼻祖”Kevyn Aucoin的同名彩妆品牌,Kevyn Aucoin本人曾经入选“世界时尚界最具影响力的100位人物”,位列第44名,是好莱坞早期的知名彩妆大师,他于90年代将专业美妆艺术带入好莱坞时尚界,更将“化妆师”从幕后推向了台前。2015年,品牌被 Manzanita Capital收购。

——国产美妆品牌 Heylulu 宣布完成近千万元人民币 Pre-A 轮融资,由同程资本领投。Heylulu 创立于2018年,通过“爱旅行的插画师”身份将插画与旅行融元素融入产品设计、运营策略上,主打单款爆品和爆品迭代。在1代眉笔起量后,创始团队发现市场上的眉笔中含有的多种成分会导致皮肤过敏和致痘情况,Heylulu 结合用户反馈推出了不含防腐剂、抗氧化剂、香精及其他致痘成分的2代眉笔。同时,Heylulu 所有产品均为原创设计并采取组合生产模式,将“开模-外包材-内料”等生产环节交给不同工厂生产,确保产品品质及展现出的品牌调性。Heylulu目前采用线上线下相结合的销售渠道,线上以天猫和抖音平台为主,线下则与美妆集合店品牌调色师有稳定合作关系。

10月

——美国清洁美容品牌 RMS Beauty被私募基金 Highlander Partners, L.P.收购。RMS Beauty 是化妆师 Rose-Marie Swift 于2009年创立的同名品牌,一直致力于制定美容产品的洁净配料标准。Rose-Marie Swift 拥有35年以上的化妆师经验,和超模吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)、米兰达·可儿(Miranda Kerr)及世界著名摄影师马里奥·索伦蒂(Mario Sorrenti)、海蒂·斯理曼(Hedi Slimane)均曾有过合作。

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零售商

案例数量:3(中国:1)

案例标的:Birchbox,ONLY WRITE 独写,Thirteen Lune

11月

——美国订阅式美妆电商 Birchbox 被总部位于德克萨斯州休斯顿的女性健康和美容初创科技公司 FemTec Health 收购。据 Forbes报道,收购价格约为4500万美元。Birchbox 创立于2010年,为用户提供按月订购的化妆品礼盒。它是订阅式电商的先驱,推动了从玩具、零食到书籍的一系列订阅式服务的浪潮,但长期以来 Birchbox 难以实现盈利增长。Birchbox曾经从Accel、First Round Capital和 Walgreens等投资者处募集了9000万美元,估值一度高达5亿美元。2018年,Birchbox 以仅1500万美元的价格将多数股权出售给了现有投资者 Viking。

——中国数字化大众美妆零售连锁品牌 ONLY WRITE 独写宣布完成4500万元人民币 A 轮融资,由知名产业基金独家投资,本轮资金将主要用于门店拓展和品牌建设。独写于2020年3月首次亮相,门店采用扫码下单,无传统BA服务,不仅提升了用户的交易效率,还可以收集用户从进店到离店的数据。独写将前置仓引入门店,几乎所有产品都放入门店仓库,展示在前端的每一个产品都是试用装,不仅满足了消费者试用体验的需求,还能及时准确的实现智能补货以及库存控制。截至目前,独写已开出29家门店,共覆盖全国15个省份及直辖市。

——美国少数族裔美妆电商平台 Thirteen Lune 宣布完成了300万美元种子轮融资,由 Fearless Fund(一家由有色人种女性组成的风险投资公司)领投。Thirteen Lune 由 Patrick Herning 和 Nyakio Grieco 成立于2020年,是一家销售护肤、彩妆产品的在线平台。与普通电商平台不同的是,Thirteen Lune 在售品牌的创始人为非洲裔和其他少数族裔。Thirteen Lune业务发展迅速,过去6个月中在线收入翻了一番,日前已进入零售行业。今年1月,他们曾获得了100万美元的融资。

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口腔护理

案例数量:3(中国:3)

案例标的:白惜,呼吸海洋,清之科研

12月

——新锐口腔护理品牌白惜宣布完成千万元天使轮融资,由嘉兴沃永领投,宠物生活方式品牌未卡创始人 Donald Kng 以个人名义跟投,资金将主要用于产品创新研发、品类拓展、场景渗透等方面。白惜成立于2021年5月,主打功能型口腔护理用品,定位于中高端品牌,天猫旗舰店容量410ML的瓶装漱口水价格为79元。目前,白惜漱口水已经推出面向口腔脆弱群体(蓝莓口味)、烟民群体(薄荷口味)、社交群体(凤梨口味)三款产品,首款产品白惜抗糖漱口水上市试营三个月成交额已经突破1000万。在产品设计上,白惜条状漱口水解决了外出不方便携带问题,瓶装漱口水增加了倒吸阀设计,可以避免使用过程中混入口水、口红。

11月

——漱口水品牌呼吸海洋宣布完成新一轮融资,由微云人工智能投资,本轮资金将用于线下渠道拓展。呼吸海洋成立于2021年,主打无酒精配方漱口水,产品采用温和抑菌成分度米芬,并添加柑橘柠檬等多种天然水果提取物,可适用于孕妇与儿童。此外,呼吸海洋还对传统量贩装漱口水进行了便携化改造,以拓宽消费场景。目前,呼吸海洋漱口水刚开始在电商渠道售卖。未来,呼吸海洋将从口腔问题的细分场景、配方、口感等各方面改进,实现漱口水的本土化。

——高端口腔美护品牌清之科研宣布完成数千万元人民币 Pre-A 轮融资,由映客独家投资,本轮资金将用于产品研发、品牌升级和渠道拓展。清之科研创立于2020年,主打高端口腔香氛,目前已推出泡泡漱口丸、便携式香氛漱口水、便携式香氛口腔喷雾三种产品系列,包含11个SKU。其中,泡泡漱口丸是固体颗粒状,便于携带,使用场景更加多元;漱口水和口喷产品中加入了生物可降解的环保成分,外壳可多次循环使用。

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企业服务

案例数量:3(中国:0)

案例标的:Lornamead,Crea,Fresha

12月

——德国个护品牌营销商 Lornamead 被意大利美妆集团 Sodalis收购。总部位于德国的 Lornamead 成立于1978年,专注于收购和投资知名品牌。Lornamead 在护肤、化妆品、护发和口腔护理领域不断扩大产品组合,如 CD、Brisk、Finesse、Harmony、Vosene、Witch 和 Yardley。2013年,Lornamead 被冯氏集团(Fung Group) 旗下的 Meiyume 收购。

——英国多用途商业工具平台 Fresha获得一笔5200万美元的额外投资,将C轮融资总额扩大至1.52亿美元,公司估值超过6.4亿美元。Fresha 创立于2015年,主要为健康以及护发,护甲,瑜伽和护肤等美妆行业相关的企业提供服务。Fresha 最主要的业务是免费订阅制平台,消费者可以通过该平台预定当地美妆企业的服务,企业再通过平台为订单排期。其他服务还包括可以让客户直接预订合作企业服务的免费软件,免费的账户管理软件,以及包括数字渠道和实体销售点在内的支付平台。他们的合作对象中既包括了B2C 企业,也包括了B2B 企业。

11月

——全渠道商务公司 Crea获得品牌管理公司 SuperOrdinary 2500万美元的少数股权投资,进军东南亚市场。Crea 由东南亚电商平台 Lazada(后被阿里巴巴收购)的联合创始人 Aimone Ripa di Meana 和 Alessandro Piscini 创办,提供完整的电商系统解决方案,通过 Facebook、Instagram、Line、TikTok、Lazada 和 Shopee 等现有数字渠道以及品牌自有线上商店运营,旨在帮助美妆品牌进入东南亚市场,吸引该地区的千禧代和 Z 时代消费者。

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美睫

案例数量:2(中国:2)

案例标的:MLENDIARY米兰日记,WOSADO 悦瞳

12月

——新消费美睫品牌 MLENDIARY米兰日记宣布完成数千万元人民币A轮融资,由峰瑞资本领投、盛景嘉成跟投。本轮融资将用于品牌、供应链及门店建设。米兰日记创立于2020年,主打软磁吸式“闪接”睫毛,致力于为“Z时代”、“白领”、“潮玩达人”等人群提供多样性好玩有趣的美睫美妆工具。米兰日记还通过线上联动线下沉浸式美妆体验,已于9月在深圳开设了全国首家 DIY睫毛体验店。

10月

——新锐眼妆品牌 WOSADO 悦瞳宣布完成A轮与A+轮融资,累计融资额近3亿元,由红杉中国种子基金、高瓴创投领投,达晨创投、联想之星、深圳中小担创投等机构跟投,原股东魔量资本和风物资本继续跟投。融资将主要用于供应链投入、产品研发、技术研发等。悦瞳成立于2017年,以零胶轻感睫毛为主力产品,先在美国市场试水,再转回国内,目前在全球已触达80万+用户。悦瞳使用0.2mm超薄纳米软磁+0.05mm超轻柔睫毛,结合手工磨尖特殊拉丝工艺和精确分段式磁吸技术,可以使产品更安全耐用,同时看起来更自然。目前,悦瞳已在全国一二线城市开设38家门店,平均每家店为10-15平米。

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男士美容

案例数量:2(中国:1)

案例标的:BULK HOMME、硬核制药

11月

——日本新锐男士护肤品牌 BULK HOMME获得日本官民合资基金(官方和民间合资基金)Cool Japan 的投资。BULK HOMME 是目前日本增速最快的男士护肤品牌,2013 年由野口卓也创办,以极致的产品体验和设计,迅速在日本本土市场累积用户口碑,被业内评价为“日本第一DTC男士护肤品牌”,目标则是成为“全球市场份额最高的男士护肤品牌”。

同月,中国新奢美妆品牌集团 USHOPAL 集团与 BULK HOMME在进博会现场达成了战略投资并签署了独家合作协议。BULK HOMME 通过 USHOPAL旗下新奢美妆零售集合平台“Bonnie&Clyde”进行了中国线下首发。

10月

——新消费医药品牌硬核制药宣布完成千万美元 A轮融资,由IDG、红杉资本领投,天图资本、元璟资本投资,本轮资金将用于核心技术研发、建设全球供应链以及团队建设等。硬核制药成立于2019年,其子品牌 HeyBro硬核男士于2020年9月正式上线,定位于男士医药健康品类,在防脱生发、生殖健康、皮肤个护和日常保健四个方面,为男士提供药品和功效型消费品。硬核制药还联合阿康健康,成立了硬核制药互联网医院,为用户在“问诊、用药和售后陪伴”全生命周期提供医疗健康服务的解决方案。

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美容仪器/小家电

案例数量:2(中国:0)

案例标的:Droplette,Beautigloo

12月

——美国护肤美容仪器创业品牌 Droplette 宣布完成B轮1540万美元融资。由 Victress Capital 和 Spark Capital 领投,Bolt 和 Amplifyher Ventures 跟投。迄今为止,Droplette 已累计融资近 2500万美元。该品牌由 Madhavi Gavini 和 Rathi Srinivas 于2017年底在美国波士顿创立,其中,首席执行官 Madhavi Gavini 毕业于麻省理工学院(MIT),此前她们曾在马萨诸塞洲剑桥的药物开发商 Novopyxis 工作。Droplette 的主打产品是一款利用配套胶囊产生雾化效果的美容仪器,售价299美元。该品牌还以每月39美元起的订购方式搭配销售三款护肤胶囊。

11月

——法国初创美容家电公司 Beautigloo 宣布完成270万欧元的融资,其第一个美容环保产品是冷藏美容盒。Beautigloo 由 Ménard 和 Clara Lizier 于 2017 年创立,产品均在法国制造。冷藏美容盒的特点是耗电量低,冰箱配备了专利冷却系统,并配备了智能、环保的热调节软件,可将温度调节在8到18摄氏度之间。产品90%可回收,不含污染性制冷剂。冷藏美容盒零售价为299欧元,消费者可在 Beautigloo官网购买。此轮投资由天使投资人、家族办公室 Eukratos,法国私募股权投资公司 Gemmes Venture,法国国家投资银行 BPI France和法国人民银行Banque Populaire组成。

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孵化平台

案例数量:2(中国:0)

案例标的:The Center,Gloss Ventures

12月

——美国美妆品牌孵化器 The Center 宣布已获得私募股权投资公司 Prelude Growth Partners的1500 万美元少数股权投资。The Center 由美容行业资深人士 Ben Bennett 于2019 年创立,专注于建立和发展美容和健康品牌。创始人 Bennett 也是洛杉矶美妆品牌孵化器 Hatch Beauty 的联合创始人,但于 2019 年将其股份出售给了私募基金 Lion Capital。The Center 推出了以植物为导向的按摩护肤品牌 Naturium,收购并重启了美妆品牌 Make Beauty,此外还收购了香氛护理品牌 Phlur,后者将于2022年重启。据业内人士称,预计 Naturium 今年的零售额将达到 5000 万美元。

11月

——美国美妆品牌孵化公司 Gloss Ventures 从加拿大一家机构完成950万美元债务融资,但未公布该机构名称。Gloss Ventures 由四位拥有不同领域知识背景的创始人创立于2020年,四位联合创始人分别是:Quinn Roukema,他曾在2014年创立了一家专注于投资和孵化快速消费品牌的公司 ERS Ventures,目前该公司已被 Gloss Ventures 收购;William McMacken,他曾在2016年和2017年相继创立个护品牌 Active Wow 及营养补剂品牌 Vitamin Bounty,这两个品牌在亚马逊平台上业绩表现都十分出色;Mark Genender,早期投资公司 Bristol Growth Capital 的合伙管理人;Tobias Topel,来自网络营销专业公司 Trois-Soixante 的高级数字策略师。

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供应链生产

案例数量:2(中国:0)

案例标的:HealthSpecialty,Intercos(莹特丽)

12月

——美国高端个护合同制造商 HealthSpecialty被美国私募股权投资公司 CORE Industrial Partners 旗下美容个护合同制造商 Arizona Natural Resources 收购。HealthSpecialty 由创始人 Neil Badlani 创立立于1995年,总部位于美国加州圣达菲斯普林斯(Santa Fe Springs),是一家为个人护理行业提供研发、配方、混合、灌装和包装解决方案的全方位合同制造商。

10月

——意大利美妆生产巨头 Intercos(莹特丽)集团于10月28日顺利结束 IPO(首次公开募股)%


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