传:卡塔尔王室投资机构 Mayhoola 洽购 Armani 集团,估值约50亿欧元

意大利时装设计大师 Giorgio Armani(乔治·阿玛尼)执掌的阿玛尼集团(Armani Group)出售传闻再起。

据新闻网站 Axios 援引自新闻和金融分析网站 Mergermarket 的报道称,三位知情人透露,意大利奢侈品集团 Valentino Fashion Group (华伦天奴时尚集团)已在大股东、卡塔尔王室投资机构 Mayhoola For Investments(以下简称 Mayhoola)的支持下,与阿玛尼集团取得联系并提出收购意向,且两家公司已开始初步谈判。

不过,阿玛尼集团就此消息向 FashionNetwork 网站进行了辟谣。

如果这两家时装公司能够合并,将为建立一个能够与 LVMH(路威酩轩集团)、Kering(开云集团)、Richemont(历峰集团)或 Capri Holdings 集团等竞争的奢侈品巨头奠定基础。

根据 Mergermarket 网站提供的消息,Armani 集团目前的估值在50亿欧元左右,约为其2021财年净销售额的2.5倍。

2021财年,阿玛尼集团核心经营数据如下:

  • 包括授权在内的全球总销售额同比增长23.7%至40.5亿欧元
  • 综合净销售额同比增长26.3%至20.2亿欧元,略低于2019财年的21.6亿欧元
  • 息税前利润(EBIT)录得1.712亿欧元
  • 综合净利润1.7亿欧元,较2019财年增长43%

(详见《华丽志》:Armani集团发布最新财报:2021年扭亏为盈,2022上半年销售额增长20%

2021年4月,乔治·阿玛尼本人对美国《Vogue》杂志说,公司增长并没有“减速”,但他也承认公司不再需要保持独立,“可以考虑与另一家重要的意大利公司建立联系”,并首次向可能的商业伙伴敞开大门。他当时表示新冠疫情“让我们大开眼界”。(详见《华丽志》:乔治·阿玛尼第一次暗示可能会出售公司,买家会是法拉利背后的意大利实业巨头吗?

2021年7月,有报道称,意大利豪华跑车 Ferrari(法拉利)的母公司、意大利 Exor 集团首席执行官、阿涅利(Agnelli)家族第五代家族掌门人 John Elkann 与 Giorgio Armani 探讨过合并的可能性,希望联合打造一家多品牌奢侈品集团,但后来没有了下文。(详见《华丽志》:传:阿玛尼收到了来自法拉利大股东 Exor集团的投资意向,整体估值60亿欧元!

目前,纵观整个时尚和奢侈品行业的合并和收购领域,主要集中在中等规模的交易。例如:G-III 集团以2.1亿美元收购 Karl Lagerfeld(卡尔·拉格斐)的大部分股权后,目前正在寻找中高端时尚品牌标的,如丹麦的 Ganni、法国的 Isabel Marant 等。

今年7月初,有消息称 LVMH 集团旗下全球最大消费品私募基金 L Catterton 正寻求出售旗下丹麦时尚品牌 Ganni的多数股权,估值在5亿至7亿美元之间。(详见《华丽志》:传:L Catterton拟出售丹麦时尚品牌Ganni,售价或达7亿美元

今年3月,有消息人士透露法国设计师品牌 Isabel Marant(伊莎贝尔·玛兰)可能面临出售。自2016年法国私募基金 Montefiore Investment 入股 Isabel Marant 品牌以来,这一说法就一直存在,不过并未得到证实。Montefiore Investment 持有品牌51%的股权。(详见《华丽志》:传:法国设计师品牌 Isabel Marant 的私募基金股东正与投资银行讨论出售方案

像 Mayhoola 收购阿玛尼集团这样的交易,无论是间接通过 Valentino 达成,还是 Mayhoola 直接与另一家意大利时装公司合作实现,都可能推动奢侈品行业的并购案件数量大幅增长,并引发连锁反应。

Valentino 也可能会收购一个规模更大的品牌,尽管其截至2021年末的销售额为12.3亿欧元,但其背后有实力雄厚的 Mayhoola 的大力支持。同时 Mayhoola 旗下还有法国奢侈品牌 Balmain,以及意大利高级男装品牌 Pal Zileri 的生产商 Forall Confezioni 等。

全球奢侈服饰行业并未受到全球通胀加剧的影响,其市场规模在2020年约为1090亿美元,2021年则增长了24%。全球知名数据分析和咨询公司 GlobalData 的数据显示,预计到2022年的市场规模将增长至1490亿美元。

8月初,据《华尔街日报》援引知情人士的消息,美国雅诗兰黛集团(Estée Lauder Companies)目前正与美国设计师品牌 Tom Ford(汤姆福特)洽谈收购事宜,交易对 Tom Ford 的品牌估值或到达30亿美元甚至更高,如果交易达成,将是雅诗兰黛集团史上最大的收购案。(详见《华丽志》:雅诗兰黛集团洽购 Tom Ford,品牌估值或超30亿美元

今年7月,彭博社报道了 Tom Ford 正在投资银行高盛的帮助下寻求出售的消息。(详见《华丽志》历史报道:传:Tom Ford 品牌或寻求出售,估值或达数十亿美元

|消息来源:意大利网站 FashionNetwork、ionanalytics网站、《华丽志》历史文章

|图片来源:Valentino官网、Armani官网

|责任编辑:Jiang Jingjin


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