2023年,意大利男装行业(包括成衣、针织、衬衫、领带和皮革服装)营业收入同比增长4.7%至119亿欧元,总产值增长3.3%。
除皮革服装营收收入略有下降(-0.6%)外,所有行业在年底均实现盈利,表现最好的是领带(+7.6%)和衬衫(+7.4%)。
成衣占男装销售额的55.4%,成为最主要的细分市场,其次是针织品,占 26.1%。衬衫占比16.5%,领带(1.2%)和皮革服装(0.8%)所占份额较小。
出口仍然是意大利男装行业的主要驱动力,营业收入同比增长6.6%至88亿欧元,占总额的74.5%。
按不同市场看,意大利本土市场基本保持稳定,比上年增长0.4%。欧盟和非欧盟地区分别增长7.2%、6%,其中欧盟市场占出口总额的45.7%,而欧盟以外地区则是最大的“买家”,占比达54.3%。
报告期内,各市场表现不一:
- 第一大出口市场为法国,出口总额增长16.8%达到12亿欧元,占出口总额的12.2%
- 第二大出口市场为德国,出口总额增长0.4%,占出口总额的10.3%
- 第二大出口市场为美国,出口总额增长3%,占出口总额的9.3%
- 瑞士不仅是第四大出口市场,还是意大利男装行业主要品牌的战略物流和商业中心,但2023年的出口额下滑26.5%,占出口总额的7.7%
- 中国大陆市场位列第五,出口额增长13.9%至6.47 亿欧元,占出口总额的6.8%
- 西班牙市场位列第六,出口额增长9.9%
- 英国市场位列第七,出口额下滑3.4%
- 位列第八和第九的韩国和日本市场,出现了活跃的积极变化,出口额增幅分别达18.1%、+19.8%
- 第十大出口市场的荷兰,2023年出口额则下滑了1.5%,占总额的3.3%
中国香港市场在2023年是意大利男装的第十一大出口市场,出口额比上年增长28.8%。
此外,还有四个海外市场的出口额占比介于2.5~2.4%,且呈现出积极的增长态势。其中:波兰市场增长21.2%、俄罗斯市场增长44%、奥地利市场增长0.7%、阿联酋市场增长45.3%。
从分销渠道来看:
- 意大利本土的男装市场仍由连锁店主导,市场占有率达47.4%,较上一年同期相比,份额增加1个百分点,但价值下降了1.1%
- 其次是大型零售店,市场占有率达22.2%,但价值下降了2.9%
- 独立零售业继续下跌,价值下滑了7.5%,整体市场占有率为17.8%
- 电商在2022年录得7.1%的增长后,再次下跌,2023年的价值下滑4.6%,整体市场占有率为8.7%
期内,另外两类实体零售商,即街边商贩和奥特莱斯(各占意大利男装销售额的1.7%左右),其价值也有所下滑,分别下跌9.1%、4.7%。
此外,意大利国家统计局还披露了2024年前两个月男装行业销售表现,出口额增长13%至180万欧元。欧盟和非欧盟地区的表现都不错,分别增长5.8%、19.6%。
按市场看:法国依旧是第一大出口市场,出口额增长15.3%,其次是德国(+0.2%)和美国(+7.9%)。中国大陆市场跻身第四,增幅高达62.9%;瑞士继续下滑35.6%,跌至第六位。中国香港市场出口额同比增长56.8%,位列第九。
|消息来源:FashionNetwork、官方数据
|图片来源:Pitti Immagine Uomo 官网
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