Golden Goose黄金鹅 IPO所有可售股票已被超额认购,估值目标调低至20亿美元左右

尹雨泽 2024-06-14 20:17

6月11日,意大利奢侈运动鞋制造商 Golden Goose(黄金鹅)表示,其在米兰证券交易所首次公开募股(IPO) 的目标发行价格区间将定在9.50欧元至10.50欧元之间。此外,Golden Goose 还透露,要约期将从6月13日开始,6月18日结束。预计首个交易日为6月21日。

同时,该公司进一步透露,由投资管理公司 Invesco Advisers(景顺顾问公司)提供咨询的基金将作为基石投资者(Cornerstone Investors),并在此次发行中认购1亿欧元的股票。

路透社援引自账簿管理人的消息,在6月13日开盘不久后,Golden Goose 首次公开募股(IPO)的账簿就被全部覆盖(即所有可供认购的股票份额都已经被认购完毕),投资者的需求超过了整个交易规模的价格范围。

此次发行的股票约占总股本的 30%,主要由现有股东出售的股票组成,预计在行使超额配售权前,IPO总值最多可以达到 5.58亿欧元。据悉,本次 IPO 募集的资金将用于加强 Golden Goose 的资本结构和减少债务,从而保障公司的进一步和稳定发展。IPO 后,私募基金 Permira 仍会保留部分股权。

这一股票发售价格区间也意味着 Golden Goose 公司的估值预计约为16.9亿欧元至18.6亿欧元(20亿美元),低于 Permira 最初的预期。

根据4月消息人士向路透社所透露的信息,Golden Goose 的主要股东希望其整体估值能在30亿欧元左右。2020年,Golden Goose 被 Permira 收购时的估值为13亿欧元。

对此,在路透社的调查中,一位消息人士向路透社透露,在此次 IPO 中,Permira 和 Golden Goose 采取了非常保守的做法,并对发行价进行了建设性定价,以确保发售后股票在股市中保持强劲态势。

尽管如此,Golden Goose 的首次公开募股(IPO)仍将成为继博彩公司 Lottomatica 一年多前上市以来意大利规模最大的 IPO 案例之一。在此次 IPO 中,美国银行、摩根大通、Mediobanca 和瑞银将担任联席全球协调人,法国巴黎银行、花旗集团和意大利联合信贷银行将担任联席账簿管理人。

今年4月,Golden Goose 公布了截至2024年3月31日的第一季度财报:净销售额同比增长11%至1.48亿欧元,按不变汇率计同比增长12%,同时保持了强劲的利润率。期内,直接面向消费者(DTC)的销售额同比增长18%,按不变汇率计同比增长20%,主要受益于欧洲、中东和非洲市场(EMEA)以及美洲市场持续的强劲表现。

此前,Golden Goose 首席执行官 Silvio Campara 曾透露了公司今后在提高市场地位方面的综合战略,其中包括重点关注地域市场扩张、产品线多元化。同时,Golden Goose 还计划将营业额从2023年的5.87亿欧元提高到2029年的10亿欧元,并推动 Golden Goose 获得与意大利奢侈品集团 Moncler 相似的企业价值倍数。

更多关于 Golden Goose 及其上市动态,详见《华丽志》相关报道:

|消息来源:Golden Goose、路透社、《华丽志》历史报道

|图片来源:Golden Goose 官网

|责任编辑:刘隽、王家琦