意大利高端运动鞋生产商 Golden Goose Group SpA（中文昵称“黄金鹅”）宣布定价发行面值总额为8.8亿欧元的高收益债券。
此次发行的7年期债券包括固定利率及浮动利率两类，各自募资规模均不低于3.5亿欧元：
固定利率债券：3 年后可赎回，发行收益率在6%中段至高位区间；
浮动利率债券：1 年后可赎回，利差为3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率（Euribor）的基础上增加400-425个基点，并按面值折价发行。
所募资金将用于支持以红杉中国为首的收购方对 Golden Goose 公司的收购交易，偿还现有债务（包括存量浮动利率债券）、储备超额现金，以及支付交易费用及相关开支。
本次债券发行的牵头经理人由高盛、摩根大通和瑞银共同担任，其 …
