意大利奢侈运动鞋制造商 Golden Goose（黄金鹅）日前确认，因欧洲政局动荡导致奢侈品股票估值下跌，将推迟既定的首次公开募股(IPO) 。

此前，Golden Goose 计划出售约1050万股股票，大股东、私募基金 Permira 计划出售4360万股股票，原定目标发行价格区间将定在9.50欧元至10.50欧元之间，首个交易日为6月21日。

据彭博社最新消息，出于对欧洲奢侈品股市前景的担忧，Golden Goose 将发行价定为9.75欧元每股，处于目标区间（9.50欧元至10.50欧元）的低端。

路透社此前援引自账簿管理人的消息，在6月13日要约期开始不久后，Golden Goose 首次公开募股（IPO）的账簿所有可供认购的股票份额都已经被认购完毕，投资者的需求超过了整个交易规模的价格范围。投资管理公司 Invesco Advisers（景顺顾问公司）提供咨询的基金已同意作为基石投资者（Cornerstone Investors），将在此次发行中认购1亿欧元的股票。

Golden Goose 此次计划发行的股票约占总股本的 30%，主要由现有股东出售的股票组成，预计在行使超额配售权前，IPO总值最多可以达到 5.58亿欧元。据悉，本次 IPO 募集的资金将用于加强 Golden Goose 的资本结构和减少债务，从而保障公司的进一步和稳定发展。

Golden Goose 此次上市正值欧洲股市动荡期，法国总统马克龙宣布提前大选，引发市场震荡。花旗集团战略分析师将欧洲股市评级下调至中性，并警告称风险可能威胁到新的欧洲上市企业，并警告称风险可能波及最新上市的欧洲企业。

Golden Goose 此次IPO计划也是继博彩公司 Lottomatica 一年多前上市（募资5.99亿欧元）之后意大利规模最大的 IPO 案例。

截至2023年12月31日的财年，Golden Goose 所有市场表现俱佳，直销渠道尤为出色，推动销售额按固定汇率计增长18%，达5.87亿欧元；EBITDA（调整后息税折旧摊销前利润）同比增长19%至2亿欧元。今年4月，Golden Goose 公布了截至2024年3月31日的第一季度财报：净销售额同比增长11%至1.48亿欧元，按不变汇率计同比增长12%，同时保持了强劲的利润率。

丨消息源：彭博社；《华丽志》历史报道

丨图片来源：Golden Goose 官网

丨责任编辑：LeZhi