12月12日，总部位于加利福尼亚州卡马里奥的 Sacks Parente Golf, Inc.（纳斯达克股票代码：SPGC）宣布将进行一轮公开增资募股，已与承销商共同确定了发行价并承保，扣除承销费用和其他预估的募资金额约为840万美元。

Sacks Parente Golf 是一家以技术为驱动的高尔夫公司，致力于帮助高尔夫球手提升球技。公司不断扩展的高尔夫产品组合包括推杆、高尔夫球杆、高尔夫握把以及其他与高尔夫相关的配件。公司的创新成果包括：首个 Vernier Acuity推杆、专利的超低平衡点（ULBP）推杆技术、前重心设计（CG）以及开创性的超轻碳纤维推杆杆身。

本次募股包括7,000,000个普通单位或预资单位（Pre-Funded Units），每个普通单位由以下部分组成：1股普通股或1个预资认股权证（可购买1股普通股），1个A系列普通认股权证（每个认股权证可购买1股普通股），以及1个B系列普通认股权证（每个认股权证可购买1股普通股）。

每个普通单位的公开募股价格为1.20美元（或每个预资单位为1.199美元，即普通单位公开募股价格减去每个预资认股权证的行权价0.001美元）。预资认股权证可立即行使，并可在任何时间行使，直到全部行使完毕。每售出一个预资单位，募股中的普通单位数量将按1:1的比例减少。

每个A系列普通认股权证的初始行使价为2.40美元/股普通股。A系列认股权证将在股东批准后可以行使，并在60个月后到期。每个B系列普通认股权证的初始行使价为2.40美元/股普通股，或根据一种现金行使选项行使。B系列认股权证将在股东批准后可以行使，并在30个月后到期。

此外，公司已向 Aegis Capital Corp.（“Aegis”）授予45天的选择权，以购买额外的普通股，最多占本次募股中销售的普通股、A系列认股权证和B系列认股权证的15.0%。这一选择权仅用于覆盖超额配售（如有）。每额外购买一股普通股的价格将等于普通单位的公开募股价格。

公司预计本次募股交易预计将在2024年12月13日左右完成，前提是满足常规的交割条件。公司计划将募股所得的净收入与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。

Aegis Capital Corp. 是本次募股的唯一簿记管理人。TroyGould 是 Sacks Parente Golf 的法律顾问。Kaufman & Canoles, P.C. 是 Aegis Capital Corp.的法律顾问。

此前，公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-1表格（文件编号：333-283460），并于2024年12月11日获得 SEC 的生效批准。此次募股仅通过招股说明书进行。描述拟议募股条款的最终招股说明书将向 SEC 提交，并可在 SEC 网站（www.sec.gov）上查阅。

｜消息来源：Sacks Parente Golf 官方新闻稿、SGB Media、Sacks Parente Golf 官网

｜图片来源：Sacks Parente Golf 官网

｜责任编辑：LeZhi