2月6日，英国奢侈品货物航运集团 Ferrari Group 宣布其首次公开募股（IPO）的价格区间，并正式发布招股说明书。公司计划在阿姆斯特丹泛欧交易所（Euronext Amsterdam）上市，股票代码“FERGR”。

上月底，Ferrari Group 发布上市意向公告，拟在阿姆斯特丹泛欧交易所进行首次公开募股（IPO），并申请其普通股上市交易。本次 IPO 预计将在未来几周内进行，具体时间视市场情况而定。

根据招股说明书，此次 IPO 价格区间定为每股8.00至9.00欧元，预计公司总市值将在7.304亿至8.217亿欧元之间。认购期从2025年2月6日欧洲中部时间上午09:00开始，预计于2月12日12:00（欧洲中部时间）结束，但可能根据情况调整。

公告显示，集团申请将全部已发行普通股在阿姆斯特丹泛欧交易所上市，并将在2025年2月13日09:00（欧洲中部时间）以“如交割般交易”模式（as-if-and-when-delivered）开始交易，预计2月17日 完成支付与交割。

本次发行由集团创始家族旗下 Deiana Holding Limited 提供最多22,825,000股现有普通股（面值1.00欧元）。此外，出售方还授予了承销商3,423,750股（占发行股份的15%）的超额配售选择权，用于应对市场超额认购或稳定股价。

若不行使超额配售选择权，并按价格区间的中位数计算，预计募资规模约为19.4亿欧元，占公司已发行股本的25%。如果超额配售选项（Over-Allotment Option）全部执行，预计募资总额将达22.31亿欧元，占已发行股本的28.75%。

此次发行仅面向特定机构投资者进行私募配售，符合美国及国际证券法律法规，并不向任何司法管辖区的公众开放认购。

Ferrari Group 首席执行官、创始家族成员 Marco Deiana 表示：“自 1959 年成立以来，Ferrari Group 已从意大利西北部的一家报关和货运公司成长为全球奢侈品物流的信赖品牌。此次上市将提升公司的品牌知名度，并为未来扩展服务、区域拓展和利润增长提供资本市场支持。”

2023年，Ferrari Group实现了3.33亿欧元的年度营收，创下历史新高。EBITDA 同比增长26.1%至8670万欧元，EBIT 同比增长23.9%至近7300万欧元，净利润同比增长17.1%至5700万欧元。对于 Ferrari Group 而言，2023年是一个尤其利好的年度，因为疫情带来的供应链问题终于得到缓解。（相关阅读：奢侈品运输集团 Ferrari Group 去年营收3.33亿欧元，创历史纪录 ）

｜消息来源：集团公告、招股说明书、《华丽志》历史文章

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