当地时间5月28日收盘后,安踏集团旗下的芬兰体育用品集团 Amer Sports(亚玛芬体育)(纽约证券交易所代码:AS)发布公告称,将启动二次发售,由私募基金 FountainVest Partners Co.(方源资本)的关联公司以37.20美元/股的价格向公众发售3500万股普通股,公司在此次发售中不出售任何普通股,也不会从中获得任何收益。以此计算,方源资本将套现13.02亿美元。
此前,据彭博社报道,方源资本将以37.20/股到37.73美元/股的价格出售其持有的3500万股亚玛芬体育股票,最终定价落在了此前报道的预测区间的下限。
此次发售预计将于2025年5月30日完成,具体取决于惯例交割条件。高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)和美国银行证券公司(BofA Securities)在此次发售中担任主要簿记管理人。
亚玛芬体育成立于1950年,总部位于芬兰赫尔辛基。早年是一家工业公司,于1974年开始转型体育业务,目前是一家综合性体育用品生产和营销跨国公司,旗下拥有一系列国际知名的运动和户外品牌,包括 Arc’teryx(始祖鸟)、 Salomon(萨洛蒙)、 Wilson(威尔逊)等。
FountainVest(方源资本)成立于2007年,是亚洲领先的市场化独立运作的私募股权投资机构。方源资本专注于对行业领军企业的长期投资,重点投资领域包括消费、媒体和技术、医疗健康、工业及金融服务。
2018年,方源资本联手安踏体育、lululemon 创始人 Chip Wilson 的投资公司 Anamered Investments 及中国互联网巨头腾讯组成财团,以46亿欧元总价收购了亚玛芬体育全部已发行股份,方源资本持股21.4%。
2024年2月,亚玛芬体育以13美元/股的发行价开启纽交所上市征程,股票代码为“AS”。IPO前,方源资本持有6141万股股票,占亚玛芬体育12.5%的股份,为第三大股东(前两大分别为安踏体育、Anamered Investment)。
在本次出售前,方源资本共持有亚玛芬体育6910万股股票,占该公司12.5%的股份。以此计算,此次交易将使其持股比例降至约6.2%。根据条款,该公司受一项锁股协议的约束,在60天内不得进一步出售亚玛芬体育的股票。
近日,亚玛芬体育发布2025年第一季度财报:整体表现强劲,营收同比增长23%至14.73亿美元。受业绩推动,公司在5月20日单日上涨19.1%达到37.37美元/股,而截至5月27日收盘,公司股价进一步上涨达到38.5美元/股,创历史新高,过去一年股价累计上涨153%,亚玛芬体育市值也突破200亿美元。
受方源资本出售股份的影响,亚玛芬体育在5月28日股价下降2%至37.73美元/股,在5月29日继续下降2.33%至36.85美元/股。
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丨消息来源:亚玛芬体育官网、彭博社
丨图片来源:亚玛芬体育官网
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