英国奢侈品电商 Farfetch公布 IPO细节:市值不低于50亿美元,开云集团大股东有意重金投资


英国线上奢侈品销售平台 Farfetch 公布了 IPO(首次公开募股)的细节,公司计划本次融资6亿美元,市值预计不低于50亿美元

8月20日,Farfetch 正式向相关部门提交了招股说明书(详见《华丽志》历史报道:英国奢侈品电商 Farfetch 即将IPO!招股书详解:用户数接近百万,平均客单价 622美元),将 IPO 地点选在了纽约证券交易所(NYSE),股票代码为:FTCH。

Farfetch 本次IPO 将发行约为 3750万股 A 类普通股,股票将于9月21日起正式在纽约证券交易所发售。本次发行的股票中,约有 3006万股是 Farfetch 公司发行的新股,剩下的745万股是现有股东出售的老股。股价预计在15美元至17美元之间。承销商有权在30天内以 IPO 的价格收购约为563万股的普通股。

本周三 Farfetch 在一份文件中表示,法国奢侈品巨头 Kering(开云集团)的大股东、亿万富豪 François Pinault 家族控股公司 Artémis 表现出了购买其股票的兴趣。Pinault 家族预计将投资5000万美元,以平均股价计算,约可收购 310万股普通股,但目前他们并没有与 Farfetch 签署任何协议。

除了集合全球各地的时尚买手店外,Farfetch 还与很多著名奢侈品牌达成了直接合作,其中包括英国奢侈品牌 Burberry 和法国奢侈品牌 Chanel。

Farfetch 提供的平台扩宽了 Burberry 的分销渠道,并且帮助 Chanel 增强了实体店与线上电商平台的联系。公司表示,目前消费者可以在 Farfetch 平台上购买的时尚品牌超过3200个,合作精品店和品牌超过980家。从平台推出以来,已经有来自190个国家的230万名消费者在 Farfetch 上购物,平均客单价为622美元。

Farfetch 目前依旧处于亏损的状态,截止到2018年6月30日的前 6个月中:

  • 销售额同比增长55%至2.68亿美元
  • 调整后平台销售额同比增长56.3%至2.17亿美元
  • 订单总量同比增长53%至131万个
  • 调整后 EBITDA(息税折旧及摊销前利润)亏损为 4908万美元,同比扩大了 255.4%

去年,中国电商巨头京东对 Farfetch 进行了3.97亿美元的投资。按 IPO 股价计算,这笔投资目前价值约为10亿美元。

丨消息来源: FashionNetwork、英文网站 WWD

丨图片来源: Farfetch 官网

丨责任编辑:江帆


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