L Catterton 以6.5亿美元收购美国餐饮连锁公司Del Frisco’s


全球最大的消费品私募基金 L Catterton 宣布,已经与美国餐饮连锁公司 Del Frisco’s Restaurant Group, Inc.(以下简称Del Frisco’s )签署了最终协议,将通过旗下子公司以6.5亿美元的价格收购后者。

Del Frisco’s 创立于1981年,总部位于德克萨斯州的 Irving,在美国 17个州和华盛顿特区拥有 78家餐厅。Del Frisco ‘s 旗下拥有四个品牌,分为两条不同的业务线——经营牛排烧烤类的 Del Frisco ‘s Grille 和 Del Frisco ‘s Double Eagle Steakhouse,以及经营高端地域风味美食的 bartaco 和 Barcelona Wine Bar

每一个品牌都拥有自己的风格和特色:

  • Del Frisco ‘s Double Eagle Steakhouse 提供大胆和创新的美食、屡获大奖的葡萄酒、手工调制的特色鸡尾酒和优质的服务
  • Del Frisco’s Grille 是现代、时尚的风格,把经典的酒吧和有趣的烧烤结合到一起,口味大胆、食材新鲜
  • Barcelona Wine Bar供应简单精致的小吃,原材料来自当地市场的应季食材,以及西班牙和地中海地区的特产,另外还提供40余种富有西班牙和南美洲特色的葡萄酒
  • Bartaco 提供新鲜的街头小吃、屡获大奖的鸡尾酒、手工酿制的烈酒、鲜榨果汁等,在轻松的环境中营造出一种海滨的氛围

交易完成后,L Catterton 计划将 bartaco 和 Barcelona Wine Bar 与牛排烧烤类两个品牌分开经营,以培育品牌的独特性。

该协议于2018年12月20日首次宣布,经过 Del Frisco’s 战略选择审查委员会 Del Frisco’s Strategic Alternatives Review Committee 的全面审查,Del Frisco’s 董事会一致通过。预计这笔交易将于2019年第四季度完成。

Del Frisco’s 的股东将获得每股8美元的收益,相比截至2019年6月21日的30天成交量加权平均价格,溢价约21%。

Del Frisco ‘s Restaurant Group 董事长 Ian R. Carter 说:“在我们的审查过程中,委员会评估了一系列策略、财务及资本结构方案,以保证股东利益的最大化。委员会和董事会相信,这一交易将为我们的股东带来最高价值。L Catterton 在培育世界一流体验品牌方面有着卓越的履历。凭借他们在餐饮业深厚的运营经验,我相信 L Catterton 将是一个伟大的长期合作伙伴。”

L Catterton 管理合伙人 Andrew Taub 表示:“在 L Catterton,我们带来的不仅仅是资金,还为我们的投资组合带来了重要的运营专长。在过去的30年里,L Catterton 在全球投资了近30家餐厅,打造了一批行业领导者。Del Frisco ‘s 拥有四个杰出的品牌,覆盖两个有吸引力的品类。我们很高兴能与该公司合作,发挥这些品牌的力量。”

L Catterton 投资的餐饮集团还包括 Bloomin’Brands Inc.、CÉ LA VI、Cheddar’s Scratch Kitchen、 Crystal Jade、Culinary Concepts by Jean-Georges、P.F. Chang’s、Uncle Julio’s 等。

Piper Jaffray & Co.担任 Del Frisco ‘s 及其董事会的财务顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问。Credit Suisse 担任 L Catterton 的财务顾问,Gibson Dunn LLP 担任法律顾问。

关于 L Catterton

作为全球最大的消费品投资基金,L Catterton 通过六支基金掌管超过150亿美元的股权资本,在全球设有17家办事处。

L Catterton 的投资管理团队由150多位投资和运营专业人士构成,他们与全球各地的管理团队通力合作,运用深邃的行业洞察力、出色的运营能力以及合作伙伴的庞大人才网络,为促进增长实施战略计划。自1989年起,该公司对领先的消费品品牌进行过200多项投资。2016年1月,美国消费品投资基金 Catterton、法国奢侈品集团 LVMH 及其大股东 Groupe Arnault 以合伙的形式成立了 L Catterton。

L Catterton 在全球快速消费品牌(CPG)的投资方面有着丰富的经验,涉及食品、饮料、零售、餐厅、美妆、健康、时尚和配饰、服务行业等等。

丨 消息来源:官方新闻稿、Del Frisco ‘s官网

丨 图片来源:Del Frisco ‘s官网

丨责任编辑:江帆


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