德勤2020全球奢侈品公司百强榜单:进入榜单的最低年销售额门槛为2.38亿美元


全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte)日前公布 2020年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2020),榜单依据 2019财年销售额(截止至 2019年12月31日的 12个月)对全球奢侈品公司进行了排名,涉及的产品部门包括:成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水(不包含专门零售和酒类)。

虽然去年的奢侈品市场整体价值继续增长,但增幅已经放缓。德勤指出,最大的负面影响主要来自贸易保护和限制,美国、中国等重要奢侈品市场增幅均低于上一年。

德勤全球 EMEA(欧洲、中东和非洲)时尚和奢侈品主管 Patrizia Arienti 指出,纵览2019财年的数据,“集中化”成为整个时尚和奢侈品行业的转变关键词,“推出榜单7年以来,首次排名前十的公司贡献了前百强50%以上的总销售额。前十强的名单也连续三年保持一致。此外,多品类奢侈品公司在2019财年的表现最佳,销售额增幅达12.8%,10家多品类奢侈品公司贡献了前百强三分之一以上的销售额。”

依据2019财年的销售额,报告得出的主要统计数据如下:

  • 全球排名前100的奢侈品公司的总销售额达到2810亿美元,较去年同期增长340亿美元。按调整后汇率计,同比增长8.5%,增幅低于去年的10.8%;
  • 进入100强的公司最低销售额门槛为 2.38亿美元,相较上财年增长2000万美元;
  • 12家公司属于“高绩效成长”——销售额以两位数同比增长,且净利润率为两位数,加拿大高级羽绒服品牌 Canada Goose (加拿大鹅)位居该榜单榜首;
  • 总的来说,总部位于中国、日本、美国的公司销售额增速大幅下跌,总部位于欧洲的公司增速呈增长态势,总部位于英国的公司增幅收窄;
  • 上榜的意大利奢侈品公司数量最多;法国公司表现最佳,销售额复合增长率为15.7%,在100强中销售额占比最大,达到28.3%;
  • 服装和鞋履品类上榜的公司数量最多,但平均规模最小,约为12亿美元;
后疫情时代关键词:可持续、全渠道战略

Patrizia Arienti 表示:“我们通常用传统敏捷度这两个元素来评定奢侈品牌,而这两点在疫情后时代都将面临极大的挑战。疫情割裂了旧的商业模式,在消费者行为的快速转变之下,新的消费场景正快速构建。在这份报告中,我们既探讨了时尚和奢侈品的新时代,亦将探索未来数月驱动行业变革的主流趋势。”

德勤在报告中指出,当前,奢侈品公司都在探索和寻找与顾客沟通的全新方式,“他们正以此前想不到的方式,进行重塑和再定义。”

德勤指出,尽管奢侈品公司最初采用数字技术的速度较慢,但疫情正加速这一转变——更多的公司利用人工智能来分析顾客数据,利用增强现实技术来提升顾客体验但这并不意味着线下客户体验能被完全取代,灵活的全渠道销售策略必不可少。“它将帮助品牌很好的解决保持社交距离等问题,同时为客户提供个性化的门店体验。”

在疫情后的复苏期,可持续性将成为时尚和奢侈品公司的“关键词”,全球的奢侈品牌必须大力投资“绿色”科技,并作出其它环保行动,例如减少碳足迹以应对气候变化。“(可持续)不仅关乎供应链的创新,还意味着拥抱新的价值和愿景,以应对消费者以及地球不断演变的需求。”

报告指出,作为“市场定义者”的千禧一代和Z世代,正在寻找在文化上更敏锐的品牌,他们希望零售商能够“觉醒”,在选择品牌时,使用不可持续原材料的或成为一个减分项。到2025年,这些将环保和可持续视作购买决策条件之一的消费人群,预计将贡献全球个人奢侈品销售额的一半以上。

随之而起的“循环经济”带动了奢侈品二手市场的快速增长。报告指出,奢侈品牌的常青款和经典款产品备受二手市场买家欢迎。2018年,二手奢侈品市场的规模162亿美元,未来将以15.5%的复合年增长率增长,2026年将达到685亿美元。事实上,瑞士历峰集团、法国开云集团、英国奢侈品牌 Burberry 已经进入二手市场。

十强的奢侈品销售数据

德勤指出,前十榜单中的公司已经连续三年保持一致。其中,法国奢侈品集团 LVMH 自2014年起就一直位居第一,2019财年LVMH集团的奢侈品销售额同比增长16.8%至374.68亿美元(LVMH集团旗下也包括一些非奢侈品业务)。

法国开云集团(Kering)、美国雅诗兰黛集团(Estée Lauder Cos. Inc)、瑞士历峰集团(Compagnie Financière Richemont)分别位列第二、第三和第四,与去年一致,开云集团奢侈品销售额同比增长16.2%至177.77亿美元;雅诗兰黛奢华产品销售额同比增长8.6%至148.63亿美元;历峰集团奢侈品销售额同比增长8.5%至138.22亿美元。

2020年,欧莱雅集团旗下的奢华部门 L’Oréal Luxe 上升一位至第五,取代了去年的 Chanel(香奈儿),销售额同比增长17.6%至123.34亿美元。

位列第六的 Chanel 销售额同比增长10.4%至122.73亿美元,随后位列第七的是欧洲眼镜巨头 EssilorLuxottica,排名与去年持平,集团的奢侈品销售额同比增长6%至106.24亿美元。

中国香港珠宝商周大福集团(Chow Tai Fook)、美国服饰巨头 PVH 集团分别上升一位至第八和第九,周大福奢华产品销售额同比增长13.9%至84.11亿美元,PVH 集团奢侈品销售额同比增长9.8%至80.76亿美元,瑞士手表集团 Swatch Group Ltd(斯沃琪)下滑两位至第十,其奢侈品销售额同比下滑3%至80.14亿美元。

前十家公司的奢侈品总销售额同比增长11.9%至1436.62亿美元,占到了前100家公司总销售额的51.2%

增长最快的20家公司

基于各公司2016~2019年的复合年增长率,德勤还给出了增长最快的20家奢侈品公司榜单。

瑞士奢华手表品牌 Richard Mille 以58.7%的复合年增长率位居榜单首位,去年第一的加拿大 Canada Goose 下滑至第二,为41.9%。

今年新进入百强榜的英国 TFG London 位居第三,为33%。中国周大生以22.5%的复合年增长率位居第五。

(关于 TFG London,成立于205年的一家时尚零售商,隶属南非零售集团 The Foschini Group,旗下拥有五个女装品牌 Phase Eight、Whistles、Hobbs、Studio 8 和Damsel in a Dress)

新进入“增长最快的20家公司”榜单的有6家企业,包括:英国 TFG London(3)、意大利美妆企业 EuroItalia(8)、法国 LVMH 集团(9)、法国欧莱雅集团旗下 L’Oréal Luxe(15)、总部设在英国的法国奢侈品公司 Chanel(16)、瑞士独立制表品牌 Breitling(百年灵)(19)。

(关于 EuroItalia,成立于1978年,至今仍为家族企业,为奢侈品牌和设计师品牌提供奢华香水生产和销售服务,合作品牌包括:Versace、Moschino、Missoni、Dsquared2 等,旗下还有美妆品牌 Naj Oleari)

高绩效成长的12家公司

德勤还评出了12家“高绩效成长”的公司——销售额以两位数同比增长,且净利润率为两位数。

加拿大 Canada Goose 凭借40.5%的年销售额增幅和17.3%的净利润率位居该榜单榜首,瑞典时尚品牌 Ance Studios 位列第二,2019财年的销售额同比增长23%,净利润率为10.4%。

位列第三的则是 LVMH 集团,年销售额增幅16.8%,净利润率14.5%;开云集团和爱马仕集团分别位列第四和第五,前者年销售额增幅为16.2%,净利润率14.7%;后者年销售额增幅为15.4%,净利润率22.3%。

上榜的其它公司还有:意大利奢华羽绒服品牌 Moncler、英国 J Barbour&Sons、日本高丝集团(Kose)、美国 Capri、巴西 Vivara、意大利 Euroitalia、总部设在英国的法国奢侈品公司 Chanel。

(关于 J Barbour&Sons,由 John Barbour 在1894年成立,为英国专业户外装备品牌 Barbour 的母公司,目前依然由家族所有,已传承至第五代)

百强公司地理分布

意大利共有22家公司进入全球 100强奢侈品企业榜单,是全球上榜公司最多的国家,其中23%的公司专注于包袋和配饰品类,销售额占到了所有上榜意大利公司的50%以上。

EssilorLuxottica(7)、Prada Group(19)、Giorgio Armani(26)在所有上榜意大利公司中位列前三,这三家公司的销售额占到了所有上榜意大利公司的一半。

Moncler、Ermenegildo Zegna、Euroitalia 在2019财年销售额以两位数增长,Armani 和 OTB 集团销售额恢复增长。在前百强中,Moncler 的净利润率位居第三,仅次于巴西珠宝集团 Vivara 和奢侈品牌 Hermès(爱马仕)。

意大利公司的销售额占到了前百强公司总销售额的12.4%,位列第四,较去年同比增长4.7%。

法国共9家公司上榜,德国5家、日本6家、瑞士10家、英国10家、美国15家。

中国共8家集团上榜,其中依次是:周大福珠宝集团有限公司(8)、老凤祥股份有限公司(16)、周生生集团国际有限公司(30)、六福集团(国际)有限公司(31)、周大生珠宝(61)、谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(73)、浙江明牌珠宝股份有限公司(75)、利邦控股有限公司(97)。

从销售额占比来看,法国公司位列首位,销售额占到整体的28.3%,较去年同比增长15.7%。法国公司的平均年销售额为88.31亿美元,约为前百强平均规模的3倍多。

瑞士公司和美国公司分别以37.04亿美元、34.21亿美元的平均年销售额位列第二、第三。

品类上看,报告指出:

10家上榜的多品类奢侈品公司平均年销售额达到95.89亿美元,位居第一,此后分别是专注于:美妆和香水、珠宝钟表、包袋配饰、服装鞋履等品类的公司。前百强中,专注于服装和鞋履的公司数量最多,共37家,但平均销售额最低,为12亿美元

所有品类均出现增长,其中多品类奢侈品增速最快,为12.8%;美妆和香水(8.5%)、珠宝钟表(6.1%)、服装和鞋履(5.8%)、包袋和配饰(4%)紧随其后。

今年全球范围内,新进入榜单的公司有9家,包括:

法国美妆公司 Clarins(娇韵诗)(39)、美国服装鞋履公司 David’s Bridal(63)、韩国包袋配饰集团 MCM Group(66)、英国时尚集团 TFG London(73)、法国美妆集团 Laboratoire Nuxe(88)、巴西珠宝腕表公司 Vivara(90)、瑞典时尚公司 Acne Studios Holdings(94)、中国利邦控股有限公司(98)、日本珠宝公司 Mikimoto(御木本)(100)。

附:2020年全球奢侈品力量排行榜

丨消息来源:德勤官网、报告原文

丨图片来源:报告原文

丨责任编辑:LeZhi


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:,

 

相关阅读