透过数据看中国高端商业地产:SKP、恒隆、IFS、万象城、太古里2020业绩一览


2020年初,突如其来的疫情给了实体零售一记“重锤”。随着三月份中国国内主要经济活动逐渐恢复,加上国际间的出行限制,出境消费开始回流国内,这种“回流”在奢侈品领域反映得最为显著。

2020年11月,贝恩咨询公司与意大利奢侈品协会 Fondazione Altagamma 联合发布《贝恩奢侈品研究》显示,受新冠疫情影响,今年全球奢侈品销售额将比2019年下降23%至2170亿欧元。就主要市场而言,中国大陆一枝独秀、逆势增长,自春季开始摆脱疫情危机以来,销售额一直在增长,今年中国大陆的奢侈品销售额预计将增长45%至440亿欧元。

我们看到,过去一年,全国各地的奢侈品专柜一度出现了“抢购潮”,与此同时,越来越多的奢侈品牌进入更多城市的高端商场开设首店。根据目前已知的公开信息,《华丽志》汇总了SKP、恒隆广场、IFS、万象城、太古里等五大高端购物中心及商业地产2020年的运营情况,用数据来揭示疫情后时代中国高端零售业的最新发展态势。

—— SKP ——
北京SKP 177亿元销售额登顶全球“店王”,西安SKP增幅36%

SKP是北京华联集团旗下的高端购物中心,2007年在北京开幕,2018年起,SKP向更多城市拓展并率先落地西安,2020年下半年,成都SKP和昆明SKP逐渐开工建设,今年初,SKP宣布将落户杭州。

据《北京日报》报道,2020年,北京SKP共迎来1500万人次客流,零售额同比增长15%至177亿元,单店销售额、每平方米销售产出均为全球第一。177亿元的零售额助力SKP连续十年蝉联中国“店王”,并首次超越英国老牌奢侈品百货公司 Harrods(哈罗德),问鼎全球“店王”。同时,西安SKP2020年零售收入增幅同比达36%,成为2020年西北增幅最快的高端商业。

北京市商务局数据显示,2020年,SKP引进14家品牌首店,相较2019年的40家有所下滑。其中,法国轻奢珠宝DJULA中国首店、宝诗龙Jardin d’Hiver全球首店、英国当代时尚品牌self-portrait中国首家精品店、雅诗兰黛集团旗下奢华香氛品牌 KILIAN 和 Editions de Parfums Frederic Malle 北京首店等均在去年下半年进驻北京SKP。

北京华联百货有限公司副总经理谢丹表示,北京SKP能够保持增长的原因,一方面是北京SKP吸引了海外消费回流,另一方面也与北京SKP不断调整创新,加强时尚消费体验分不开。

宝诗龙Jardin d’Hiver全球首店再现位于巴黎宝诗龙之家的冬景花园,以宠猫 Wladimir、蛋面切割工艺、八边形切割工艺为灵感打造了特色甜点,全球第五家 The Tiffany Blue Box Cafe也在2020年11月正式营业,让消费者能够亲身感受“蒂芙尼的早餐”。

同时,据谢丹介绍,近两年北京SKP国际品牌首发率占中国市场的38%左右。例如,Hello Kitty与Clesign联名款瑜伽垫在10月于北京SKP进行全球首发;self-portrait在北京SKP进行全球同步首发2020早秋新品系列。

—— 恒隆广场 ——
上海恒隆广场零售额增长60%,上海港汇恒隆广场增长42%

恒隆广场是恒隆地产旗下,除了香港多元化的地产业务外,恒隆地产于1990年代在内地主要城市建造、持有及管理多家商业综合项目,目前包括上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场、沈阳皇城恒隆广场、沈阳市府恒隆广场、济南恒隆广场、无锡恒隆广场、天津恒隆广场、大连恒隆广场、昆明恒隆广场、武汉恒隆广场等。

1月28日,恒隆地产公布了截至2020年12月31日止的年度业绩。2020年,恒隆地产总收入同比增1.4%至89.7亿港元,其中,物业租赁收入同比增4.1%至89.1港元,物业销售收入下跌79.1%至0.6亿港元。

其中2020年,恒隆内地9个商场的租赁总收入同比增加19%至37.31亿元,剔除2019年8月开业的昆明恒隆广场外,其余8个商场租赁收入同比增加15%。

其中上海恒隆广场零售额增长60%,租金收入上升20%至20.32 亿元,上海港汇恒隆广场零售额增长42%,租金收入上升15%至9.84亿元。此外,沈阳市府恒隆广场、无锡恒隆广场零售额分别取得9%、72%的增长,沈阳皇城恒隆广场、济南恒隆广场、天津恒隆广场、大连恒隆广场零售额分别取得15%、18%、23%、18%的下跌。

恒隆地产表示,2020年4月恒隆商场零售销售额已回到2019年同月的水平,至5月,恒隆商场中的奢侈品牌销售飙升,升势持续至今。下半年,奢侈品销售表现足以抵消疫情爆发初期跌幅。

另一方面,时尚生活品牌较集中的沈阳皇城恒隆广场、济南恒隆广场、天津恒隆广场及大连恒隆广场复苏较为缓慢,反映非奢侈品市场消费相对疲弱。虽然这些零售物业全年录得负增长,但 2020 年最后一个季度的整体零售额已回升至 2019 年同期的水平,预期复苏指日可待。

—— IFS ——
成都IFS业绩和客流连续第7年保持双位数增长

九龙仓集团旗下,集团中国内地投资物业还包括长沙国金中心,成都国际金融中心(成都IFS),上海会德丰国际广场等。

1月14日,成都IFS在7周年庆活动上公开了2020年的销售数据,成都IFS作为九龙仓集团在内地的首个旗舰商业项目,2020年业绩和客流连续第7年保持双位数增长

会员方面,成都IFS开业7年以来已拥有40万高度活跃的会员,2020年成都IFS会员总数增长30%,其中百万级会员消费突出,销售额同比增长达70%。

九龙仓中国置业有限公司助理董事兼总经理侯迅表示,单从这次疫情来看,我们首先复苏的是会员消费,其次是一般消费者及游客。2020年成都IFS的千禧一代及Z世代会员分别增加了60% 及180%,占会员总数的比例超过50%,而他们的消费增长在2020年有非常突出的表现。

成都IFS在2020年有超过70家品牌开出了全国、西南首店或城市旗舰店,例如西南首店包括羽绒服品牌Canada Goose加拿大鹅、高级时装品牌Carven、设计师潮奢品牌MSGM、日式烧肉餐饮品牌牛角烧肉等。

疫情对成都IFS的冲击主要集中在2020年上半年。九龙仓2020年中期报告显示,2020年上半年,成都IFS收入减少8%,营业盈利增加4%,其中1月至4月疫情期间销售略有放缓,5月及6月才重新录得双位数字增长。

—— 万象城 ——
深圳万象城周年庆三天业绩超5.8亿,深圳湾万象城引进核心奢侈品牌

万象城是华润集团旗下开发的高品质购物中心,目前在深圳、杭州、沈阳、武汉、南宁等城市开设了二十多家。此外,华润集团旗下商业地产还包括以“街区+mall”打造的一站式潮流生活平台万象天地,外形宛若“春笋”的中国华润大厦等。

12月11日~13日,深圳万象城通过国际名品五折起,全场高至20倍积分,单日累计满2000赠100等活动开启2020年周年庆大促活动,结合集团联动的“百分百万象”大促。据深圳万象城官方披露,三天时间,全场业绩突破5.8亿元,其中152家店铺业绩创下历史新高。

此外,英国当代时尚品牌self-portrait和意大利休闲品牌STONE ISLAND开出了华南首店,美国时尚品牌Tory Burch和法国奢侈品皮具品牌Longchamp珑骧在深圳万象城开出了深圳首店。

今年1月初,由商业地产运营商RET睿意德发布《深圳商业2020年度回顾与趋势预测》显示,2020年深圳万象天地客流达2934万人次,在深圳所有商业项目中排名第二。

2020年,包括美妆、香氛、钟表、眼镜等品类的20多个品牌在万象天地开设了深圳首店,如Gucci Beauty,韩国时尚眼镜品牌GENTLE MONSTER,日本CASIO公司旗下的手表品牌 G-SHOCK专卖店,奔驰体验店等。

此外,华润置地2018年推出深圳湾万象城,被规划为融合奢侈购物、文化艺术、品质生活于一体的高端时尚精品体验中心,2020年迎来多家奢侈品,包括Burberry全球首家社交零售精品店“Burberry空·间”、华南第三家Dior精品店、华南第三家Louis Vuitton精品店等。

1月12日,华润置地发布的截至2020年12月31日止一个月未经审核的营运數据显示,2020年12月份投资物业实现租金收入约人民币16.2亿元,按年增长24.7%,2020年累计投资物业实现租金收入约人民币130.4亿元,按年增长5.0%。2020年合同销售数据累计2850.35亿元,华北大区、华东大区、华南大区、华西大区、东北大区、华中大区分别为555.34、793.42、791.35、275.32、239.94、194.98亿元。

—— 太古地产 ——
前三季度太古汇较为坚挺,太古里业绩下滑

太古地产已落成商业地产包括香港的太古广场购物商场、太古城中心、东荟城名店仓,中国内地的三里屯太古里、广州太古汇、颐堤港、成都远洋太古里、上海兴业太古汇,以及预计今年分阶段开业的上海前滩太古里。

1月20日,上海前滩太古里首批品牌公布,包括中国内地首家MOViE MOViE文化生活概念影院、日本茑屋书店,及日本高端专业运动品牌ASICS中国内地首家ASICS RUNNING STATION跑步型动社。

另据太古地产公布的(截至去年9月底的)2020年前三季度营运数据汇报,广州太古汇零售销售额增长27.3%,上海兴业太古汇零售额增长12.7%,三里屯太古里零售销售额下跌32.1%,颐堤港下跌11.1%,香港的三家购物中心均有超过20%的下跌。

|图片来源:华丽志、各家官网&财报

|责任编辑:LeZhi


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