226个全球美妆投资案例透露出哪些重要趋势?【华丽智库】重磅发布《2021年全球美妆投资报告》

2021年的全球美妆投资市场,并没有因为挥之不去的疫情阴影而丝毫放缓脚步。

过去一年里,大型国际美妆集团通过一系列的品牌并购、关停和出售,重新调整品牌组合,以掌握更高端、更被新一代消费者认同的品牌资产,并顺应疫情后生活方式的新趋势。与此同时,风险投资和私募股权投资机构都在积极探索不同细分美妆领域,意图抢先掌握优质投资标的,头部项目的估值水平节节攀升。

这一年,全球市场见证了多笔规模达数十亿美元的并购案例,如:雅诗兰黛集团增持美国“成分党”美妆品牌 The Ordinary 母公司 Deciem 的多数股权(整体估值约为22亿美元,约合143亿元人民币);资生堂集团将其大众化个护业务部门出售给欧洲私募基金 CVC Capital(交易金额交易价格1600亿日元,约合98亿元人民币)。越来越多中国资本也将目光投向全球美妆市场,逸仙电商、Harmay话梅、中国新奢美妆集团 USHOPAL均完成了针对海外品牌的投资入股。

海外市场上,多家明星创业公司被巨头收入麾下或完成多轮融资,如目前北美最畅销防晒品牌之一的 Supergoop!获得美国私募投资巨头黑石集团(Blackstone)旗下 Blackstone Growth 成长型基金多数股权投资;被誉为美国互联网护肤品牌先锋的 Paula’s Choice(宝拉珍选)被联合利华(Unilever)收购,交易价格约为20亿美元;成立于2014年的美国染发修复产品创业公司 Olaplex Holdings Inc.在纳斯达克上市,市值接近160亿美元,短短七年就一跃成为全球最大的独立美发护发品牌。

目光投向中国的美妆市场,更多全新细分赛道和明星创业公司涌现,备受投资人关注:功能性护肤赛道的溪木源,口腔护理赛道的参半,美瞳赛道的 Moody,男士美容赛道的理然等多家公司在一年内连续完成多轮融资,各家的累计融资金额都达到数亿元人民币。

2021年全年,《华丽志》累计追踪报道了226个全球美妆领域的投资和并购相关案例 —— 包括海外133个和中国本土93个

在最新发布的《2021年全球美妆投资报告》中,【华丽智库对这226个案例进行了系统地梳理与盘点,并基于此总结了2021年美妆行业投资动向在全球范围内的六大趋势,以及在中国市场的三大趋势。报告还对大型美妆集团在2021年的投资动向和最新品牌矩阵进行了回顾与介绍。

从品类来看,2021年全年共有20个品类的案例收录于报告中,按案例数量降幂排列,依次是:护肤(61)、美发/护发(20)、个人护理(17)、零售商(16)、彩妆(15)、香水(14)、男士美容(12)、企业服务技术公司(11)、美容仪器/小家电(11)、口腔护理(10)、供应链生产(10)、健康/保健(9)、孵化平台(4)、美瞳(4)、美睫(3)、医美(3)、大企业集团(2)、品牌管理公司(2)、美甲(1)、母婴(1)。

纵向对比四个季度的品类数量,不断细分涌现更多的全新品类,如:孵化平台、美瞳、美睫、医美、大企业集团、品牌管理公司、美甲和母婴。

综合全年品类数据来看,“护肤”在后疫情时代保持独占鳌头,以61个案例数量遥遥领先,单一品类占到了全年案例数量的27%。值得注意的是,“护肤”品类在四个季度始终位列第一。

“美发/护发”品类以20个案例数量位列第二,需要指出的是,“美发/护发”从广泛分类来看应当属于“个人护理”大类。但在本报告中,从2021年第一季度开始,《华丽志》即监测到后疫情背景下,分区护理的需求正在显著增强,第一季度全球共有6个案例收录,因此设立了独立的品类。

排在第三位的“个人护理”品类共有17个案例收录。在本报告中“个人护理”特指主打身体护理的品牌案例,剔除了头发、口腔等更细分分区品类的案例。

“彩妆”品类2021年收录案例15个,相比前几年全球美妆投资市场上大热的光景冷却了许多。但国风彩妆的兴起,让彩妆在中国市场仍然保持了一定热度。

示例图1

从地理分布来看,中国与全球市场的案例从趋势上大体趋同,如“护肤”案例数量在中国市场占比28%,与全球范围内的占比情况(27%)相近,但又形成了鲜明的中国品类特色。比如“口腔护理”2021年全球共有10个案例收录,中国市场独占9个。“口腔护理”位列中国市场收录案例数第二高的品类,仅次于“护肤”,占比达到10%。此外,2021年收录的“美瞳”和“美睫”两个品类的案例均来自于中国市场。

示例图2 

示例图3

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