6月28日，老铺黄金股份有限公司（以下简称“老铺黄金”）于2024年6月28日正式以“6181”为股票代码在港交所主板挂牌上市，成为“古法黄金第一股”。
老铺黄金在本次IPO中总计发行2236.89万股股份，包括香港发售的1118.44万股及国际发售的1118.44万股，发行价为40.4港元/股，共筹集资金约9.06亿港元，扣除上市开支后，所得资金净额为8.27亿港元。
老铺黄金在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩展销售网络，通过在未来数年在国内和海外市场开设新门店以促进品牌国际化；维持品牌定位及提高品牌知名度；优化内部资讯技术系统并提升自动化和信息化水平以改善营运效率；加强研发能力；以及用作一般营运资金及一般企业用途。
值得一提的是，此次香港公开发售部分获582.15倍认购，国际发售部分获11.9倍认购，一定程度上体现出投资者对老铺黄金发展潜能的信心。
此外，Huang River Investment Limited（黄河资本，由腾讯控股）、南方基金管理有限公司、CPE Greater China Enterprises Growth Fund（由源峰基金管理有限公司管理）作为基石投资者参与本次发行。其中，腾讯认购2.73亿港元，南方基金和CPE源峰分别认购8202万港元。三者占全球发售后已发行股本的4.09%、1.23%、1.23%。
2023年11月，老铺黄金完成了成立以来第一轮也是IPO前唯一一轮机构融资——黑蚁资本投资1.75亿元、由豫园股份最终控制的复星创富旗下复星汉兴基金投资5000万元，此轮投后估值52.25亿元人民币。目前黑蚁资本和复星创富分别占全球发售后已发行股本的2.90%、0.83%。
开盘后，老铺黄金股价一路攀升，截至6月28日收盘，股价较发行价大涨72.8%至70港元/股，总市值已突破百亿达到113亿港元。
老铺黄金创立于2009年，是中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌，根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。
其营收从2021年的12.65亿元增至2022年的12.95亿元，并于2023年大幅增长146%至31.80亿元，2021-2023的复合年增长率为58.6%；归母净利润分别为1.14亿元、0.95亿元及4.16亿元，2023年大涨338%。
老铺黄金表示，品牌采取自营模式和主题情景店模式经营线下门店。截至最后实际可行日期（6月11日），品牌在中国14个城市（其中大部分为一线和新一线城市）开设了33家自营门店，全部位于包括SKP和万象城在内的具有严格准入要求的高端时尚百货中心。截至2024年4月，品牌涵盖了全国十大高端购物中心的八家，在国内黄金珠宝品牌中排名第一。
此外，根据弗若斯特沙利文的资料，2022、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店营收连续两年排名第一，2023年的店均收入达到9390万元，是2022年的两倍。其中位于北京SKP的两家门店总营收为3.36亿元，月坪效为44万元。
老铺黄金IPO历程，详见《华丽志》更多报道：
丨信息来源：公司公告、《华丽志》历史报道
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