私募基金TPG携手中金资本收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30%的股权,估值约8亿美元


本周三,美国私募股权投资公司 TPG Capital Management LP 宣布,由其领衔的财团将收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30%的股权

今年早些时候由 TPG 和中国的中金资本共同成立的投资平台 China Synergy 也参与了本次投资,其他投资者还包括总部位于巴黎的私募股权投资公司 Trail(该公司的战略合作伙伴也包括中金资本和中国国有的丝路基金)。

TPG 拒绝披露财务条款,但一位知情人士表示,该交易对 APM Monaco 的估值约为 8亿美元

APM 由 Ariane Prette 女士于 1982年创办于摩纳哥,品牌名取自她的姓名首字母缩写加 Monaco(摩纳哥),从珠宝首饰的 ODM起家,为欧洲知名的珠宝零售商提供设计和生产服务。1992年,APM 将生产迁到中国,并于 20年后推出了自己的珠宝品牌,主打轻奢银饰,借助内部设计团队的产品创新力,将现代感的奢侈品与高效的零售模式相结合,如今已发展为代表摩纳哥时尚和法国南部生活方式的全球知名品牌,并在过去几年大力拓展以中国为首的亚洲市场。到2018年底,品牌在26个国家拥有约200家门店。

APM Monaco 目前的总部设在香港,首席执行官为创始人之子 Philippe Prette,去年12月,《华丽志》曾对他和他的夫人、品牌创意总监 Kika Prette  进行了专访,详见:“连续三年每年业绩翻番!摩纳哥时尚珠宝品牌 APM Monaco 家族掌门人细说奥秘 。 当时,Prette 先生就表示,APM Monaco 堪称半个“中国品牌”——不仅生产基地在中国,而且全球门店中一半位于中国市场,且从一开始就采用了直营店模式,据悉品牌过去三年里每年的业绩都会翻番

谈及未来的公司上市规划,他曾这样告诉《华丽志》,APM Monaco 是100%的家族企业,“不过,(企业上市后)消费者可以成为 APM Monaco的股东,这是让我觉得 IPO有趣的地方。我们对消费者始终保持着好奇心,尝试去了解他们,他们能成为我们的股东,会令我很开心。”

在宣布本次股权投资消息时,Philippe Prette、TPG 管理合伙人孙强、中金资本总裁丁玮、Trail的执行合伙人Xavier Marin 等都对 APM Monaco 的发展前景表示了十足的信心。

本次交易预计将在几个月后完成。法国投资银行 Natixis 在本次交易中担任APM的财务顾问;LPA-CGR 和 Paul Weiss担任APM Monaco 的联合法律顾问; Cleary Gottlieb Steen&Hamilton担任财团的法律顾问。

关于 TPG

本次交易 TPG 是通过其亚洲基金进行的,该基金于今年2月刚刚完成超过46亿美元的资本募集。

TPG 是全球领先的另类资产管理公司,成立于1992年,在纽约、旧金山、波士顿、北京、香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、新加坡等地管理超过1040亿美元资产。TPG 的投资平台涉及多种资产类别,包括私募股权、成长型企业、房地产、信贷和公众股权。

成立至今,TPG 已经投资了各种领域的公司,涉及多个消费品领域——从互联网房屋短租平台 Airbnb 到数字音乐媒体 Spotify,再到健身房品牌 Life Time Fitness,Viking Cruises 邮轮品牌。他们还与领先的创业者合作,帮助他们扩大业务规模。TPG 之前在时尚消费领域的投资包括 E.l.f. Cosmetics(2016年上市)、健康化妆品创新品牌 Beautycounter、医学护肤品牌 Rodan + Fields,由 Youtube 美妆博主 Michelle Phan 创办的按月订购美妆礼盒平台 Ipsy,美国当红彩妆品牌 Anastasia Beverly Hills 等,详见《华丽志》相关报道:

关于中金资本

中金资本运营有限公司 (简称:中金资本)是中国国际金融公司(简称:中金公司)的全资私募投资管理子公司,作为中金公司唯一的私募投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募投资基金业务,承担包括制定私募投资业务发展战略、推动业务发展、资源配置、风险控制等职能。

中金资本整体管理资产规模近3000亿元,拥有约300人的专业投资管理团队,涵盖各类母基金及各类直投产品,已成为国内规模最大且领先的私募股权投资基金管理人之一。

|消息来源:官方新闻稿,路透社

|图片来源:APM Monaco

|责任编辑:LeZhi


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