德勤发布全球奢侈品报告,行业整体平稳增长,品牌需调整策略应对环境变化


国际专业咨询公司德勤(Deloitte)近日发布了奢侈品全球影响力报告《Global Powers of Luxury Goods》,其中对全球规模最大的 100家奢侈品公司进行了排名。

在这份报告中,德勤对各家奢侈品公司截止到 2015年 6月 30日的财务报告进行了统计和调研。2014年,奢侈品行业整体依然保持了平稳的增长,但是增速已经逐渐放缓。全球奢侈品牌需巧妙应对重要的新兴市场力量并提高自身能力,以满足奢侈品消费者不断变化的需求。

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排名前 100的奢侈品公司部分整体财务数据如下:

  • 年销售总计 2220亿美元,相比去年同期增长3.6%,低于去年同期8.3%的增速。据德勤的专家表示,销售增速达到两位数的公司数量有所增加
  • 综合净利润率增长到了11.4%,但是公司之间表现两极分化的情况更为严重。高绩效公司实现了奢侈品销售额及利润率的双位数增长,而更多公司则面临销售额的双位数下跌。
  • 2012年到 2014年间,复合年均增长率(以下简称 CAGR)为 6.1%

此外,德勤在调查中,设立了一个名为“Fastest 20”的子分类,其中包括了在2012到2014年间,CAGR 最高的20家奢侈品公司。在这20家公司中,美国轻奢公司 Kate Spade 以 54.7%的CAGR高居榜首

此前,德勤曾经提出了奢侈品行业“十年之变”的概念。本次的报告中,德勤认为目前“十年之变”已经过半,前五年的关键词是:中国消费者和数字化技术的广泛运用;后五年预计将侧重于行业规范。外部环境可能在诸多重要方面发生变化,如消费者购买行为的改变、渠道融合、商业模式复杂化、国际旅游增加、千禧一代消费者的地位日益重要,以及全球宏观经济的持续影响,这些因素都为奢侈品行业带来机遇和挑战。

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“由于数字设备和社交媒体的存在,消费者的购物过程,以及与品牌互动的方式都发生了巨大的变化。”德勤的合伙人 Bénédicte Sabadie 表示:“他们已经不再是单纯的消费者,也是评论家和创造者。消费者需要更加个人化的奢侈品购买体验,同时也希望能更多的参与到商品的设计和服务中。”

在接受调研的品牌中,有9家公司在2014年的销售出现了两位数的下滑,对整体的复合销售增长速度造成了一定影响。这9家公司中,有5家位于中国大陆或是香港,其中便包括香港珠宝巨头周大福(详见《华丽志》报道“珠宝业的寒冬来了?Tiffany与周大福销售疲软,利润下滑”)。而受到销售额下跌的影响,周大福在100家公司中的排名也从去年的第四位跌至了第七位。

意大利奢侈眼镜集团 Luxottica 接替了周大福的位置,排在第四。排名前三分别为 LVMH集团,Richemont(历峰集团)和 Estée Lauder Companies(雅诗兰黛集团)。在100家品牌中,有29家来自于意大利,数量比排在第二的美国(14家)多出一倍以上。然而,意大利公司的销售额仅占前100家奢侈品公司的17%,远低于法国的 23.5%。原因在于这些意大利公司多为家族式企业,规模偏小,其平均销售规模仅为 13亿美元,而美国同类公司则为 31亿美元。

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共有8家中国公司上榜,平均年销售 29.6亿美元,占总销售的 10.7%,相比去年同期下降6.8%,跌幅远高于其他国家。但是中国品牌在 2012年到 2014年期间的 CAGR 为 11.8%,为全球最高。

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各个地区的具体表现

欧洲

欧洲奢侈品市场整体增速虽然缓慢,但是十分平稳。本地消费者和游客的消费欲望并不强烈,因此轻奢商品的销售表现较为优秀。此外,可穿戴技术的兴起,比如苹果和爱马仕联手推出的智能手表等,在富豪阶层中引起了不小的反响。

俄罗斯

由于油价波动等因素导致经济环境颇为恶劣,俄罗斯 2015年的的奢侈品销售表现十分疲软。由于经济环境短期内难以好转,这一趋势可能将会持续一段时间。

英国

英国奢侈品市场依赖于中国,中东,俄罗斯和美国等地的游客消费,因此世界经济环境的恶化对英国奢侈品销售造成了一定冲击。但是本土经济环境未来前景良好,而轻奢和高街品牌的销售额也十分优秀。此外,英国奢侈品行业在数字技术的应用方面也走在了前列。

中国大陆和香港

由于香港与大陆间的摩擦,大量游客转向海外,导致香港地区游客消费大幅下滑。而中国大陆的经济增速放缓,以及反腐政策的实施都对中国奢侈品行业造成了不小的打击。

亚洲其他地区

尽管印度尚未成为主要的奢侈品市场,但是依然保持了强势的增长速度。日本市场依然表现良好,游客数量进一步增加。随着韩国市场的日渐成熟,未来将会进一步实现稳定增长。

中东

中东市场对奢侈品行业来说充满机遇。阿联酋整体的销售依然保持了强势增长,世界著名品牌在这一地区的表现都十分优异。尽管地缘政治和全球经济可能会对该地区的表现造成一定影响,但是未来预计依然能够保持增长的态势。

美国

作为世界上最大的奢侈品市场,由于美元汇率的走高,以及中国游客消费的下跌,美国的奢侈品销售有所下降,但是美国本土消费者的需求有所增加。除了奢侈品巨头以外,Kate Spade等轻奢品牌的表现也十分优秀, 线上销售的增长也非常迅速。未来该地区的销售预计将会进一步增长,但是具体的增长幅度可能受到美元汇率的影响。

拉美地区

墨西哥和巴西是拉美最大的奢侈品市场。由于美元汇率的影响,墨西哥的奢侈品价格吸引力有所增加。此外,墨西哥快速增长的中产阶级人数也让市场未来的前景十分乐观。由于经济环境的不确定性,巴西的奢侈品销售速度有所减慢,消费者们开始选择价格偏低的商品,因此轻奢品牌的市场份额有所增加。

 德勤全球首席经济学家 Ira Kalish 指出:“预计2016年全球奢侈品行业的增长将进一步放缓,减幅可能会令许多零售商大失所望。中国、俄罗斯等重要市场增速趋缓,而部分市场则呈现良好发展态势,全球市场仍存在机遇。印度与墨西哥等国正飞速发展,中东地区亦呈现巨大的增长潜力。”

(消息来源:综合德勤官方新闻稿,美国网站 WWD 和 cpp-luxury报道)

(责任编辑:Alicia)


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