【华丽志独家研报】2019年海外时尚和生活方式投融资十二大最新趋势


《华丽志》长期追踪全球时尚和生活方式领域的投融资动态,2019年累计报道了海外时尚和生活方式领域股权投资、兼并收购以及公司上市交易共 544起,横跨时尚品牌、时尚电商、餐饮美食、酒店旅行、美容护理、运动健身、文创娱乐、家居玩具、时尚科技等多个细分行业。

图1: 2019海外股权投资、并购和IPO事件统计

图2: 细分行业股权投资事件数量 2017 vs 2018 vs 2019

 

图3: 细分行业并购事件数量 2017 vs 2018 vs 2019

通过对比 2019 年和2018、2017年股权投资和并购事件数量,我们看到“时尚品牌”仍是股权投资和并购交易最活跃的版块,美容护理、餐饮美食紧随其后。但时尚品牌和餐饮美食的资本活跃度较前两年有所下滑,美容护理行业的资本热度逐年攀升。此外,时尚电商、家居玩具等版块逐年下滑,时尚科技稳步上升。

在系统梳理了这544个案例之后,我们发现在2019年,不少拥有数百年历史的传统品牌焕发新生,更多新一代互联网品牌在资本市场崭露头角;传统时尚巨头通过开放式创新实现“强者恒强”,初出茅庐者则借力科技试图颠覆行业陈规。

延续前几年的趋势,新兴时尚消费品牌和时尚科技企业持续涌现,部分细分领域的龙头企业经过几年的高速发展,在2019年获得中后期投资后,纷纷跃升为“独角兽”(即估值超过10亿美元)。但他们在上市后将面临金融市场的重重考验。

值得关注的是,中国企业和中国资本在2019年继续通过跨境收购、成立合资公司、少数股权投资等方式更深度参与世界时尚行业,也拥有了更大的话语权。

基于对这544起投资融资和IPO事件的归纳、梳理和分析,《华丽志》权威发布2019海外时尚与生活方式领域投融资的12大趋势

一、互联网原生DTC品牌热度不减

二、复古风潮袭来,经典老牌焕发新活力

三、珠宝行业向好,奢侈品巨头积极强化品牌矩阵

四、可持续逐渐成为时尚新标尺

五、更多黑科技与时尚产业融合

六、二手时尚电商如火如荼

七、球鞋交易巨头初现

八、中国企业和资本深度参与世界时尚行业

九、健身更智能、更细分

十、天然、素食成为食品投资两大热点

十一、“天然”继续引领美容护理行业投资风向

十二、与生活方式联系更加紧密的酒店旅行业持续升级体验,边界不断扩大

|时尚
一、互联网原生DTC品牌热度不减

过去几年,一大批从互联网直销起步的网生品牌(简称“DTC”)快速兴起与发展,在消费市场和资本市场都获得了大量关注,其中代表性的品牌包括:网生品牌鼻祖、美国眼镜品牌 Warby Parker,主打睡眠生活方式、首款床垫卖了一亿美元的美国品牌 Casper,诞生于美妆博客、估值超过12亿美元的美国美妆品牌 Glossier,以“供应链透明”为核心、只卖基本款的美国轻奢服装品牌 Everlane,把爆款羊毛鞋变成硅谷新贵的标配,近期进军中国的美国鞋履品牌 Allbirds,以及全球首个互联网男装定制品牌、并获得中国大杨创世战略投资的加拿大品牌 Indochino等等。

华丽志创办的橙湾大学(Orange Bay University) 于2019年9月首次举办专项课。对这些代表性的互联网品牌案例进行了两天的密集研习。(详见:两天密集习得八大互联网时尚品牌精髓!橙湾大学首期专项课图文回顾

DTC 品牌善于运用各种互联网手段直达消费者,以直击痛点的创新产品、耳目一新的品牌视觉、和富有创意的巧妙营销赢得了一大批年轻粉丝的拥趸。2019年,《华丽志》报道了14个互联网品牌获得投资或者被收购的消息,包括从旅行箱切入、估值14亿美元的美国旅行生活方式品牌 Away谷歌前高管创立、主打包容性、拥有78个尺码的内衣品牌 ThirdLove。此外,珠宝配饰品牌MissomaAUrate、为女性提供高性价比的服装及配饰等设计产品Cuyana、面向穆斯林女性的头巾品牌Haute Hijab、内衣品牌TomboyXLively 、婚纱定制创业公司Anormal、 男装品牌LedburySPOKE、 眼镜品牌Blenders Eyewea等也获得投资。

二、复古风潮袭来,经典老牌焕发新活力

近几年复古潮流回归,在2019年,复古浪潮之风越来越强烈,一些拥有悠久历史的传统品牌卷土而来,据《华丽志》不完全统计,有超过20个创立时间超过50年的时尚品牌在2019年获得融资、被收购、或者上市。

作为牛仔裤文化的开创者,成立于1853年的Levi’s在今年2019年3月成功IPO,募集6.23亿美元资金,品牌上世纪90年代的高腰牛仔裤重新成为大热。

Nike 集团曾经的“弃子”,东山再起的美国鞋履老牌 Cole Haan 传出筹备上市的消息。

成立于1960年的“马丁靴” Dr. Martens 以橡胶底皮鞋和反主流文化的品牌定位而著称,也在2019年进入新一轮控股权更迭的谈判,其估值有望从五年前的3亿英镑飞涨到12亿英镑。

塑造美国服装风格,也是第一个提供成衣的美国服装老牌Brooks Brothers在2019年获得投资,用于品牌全球扩张和资本运营。

此外,拥有270年历史的绣线品牌DMC、法国历史悠久的珠宝品牌 Mauboussin(梦宝星)、经典美式风格受到了全球女性用户的喜爱美国女装老牌Anne Klein、 意大利奢华服装配件生产商Tessilgraf、拥有180多年历史的Tiffany、拥有百年历史的意大利奢华珠宝品牌Buccellati,均被产业资本或者私募基金收购。

一些老品牌焕发出新的活力,获得新投资者的青睐;同时,另一些老品牌则因为青黄不接、难以为继,而沦于破产或被“白菜价”贱卖,如颇具传奇色彩的美国设计师品牌Halston,法国著名针织时尚品牌Sonia Rykiel、意大利针织品牌Les Copains等。

三、珠宝行业向好,奢侈品巨头积极强化品牌矩阵

近几年,珠宝行业一直是个人奢侈品中增长最快的细分品类,据贝恩公司研究报告,珠宝品类在2018年实现7%的增长,在2019年实现9%的增长。2019年,《华丽志》报道了10多个珠宝品牌获得投资、被收购,或者IPO的消息,投资方/收购方不乏奢侈品巨头的身影。

全球最大的奢侈品集团 LVMH 以162亿美元收购美国奢侈珠宝品牌Tiffany,创造了奢侈品历史最大一笔并购交易,并将让 LVMH 集团的珠宝手表业务总销售额超越 80亿欧元,取代瑞士历峰集团,成为全球最大的“硬奢侈品”集团。此外LVMH 还在2019年加大了对意大利高级珠宝品牌Repossi的投资力度,成为最大股东。

坐拥卡地亚、梵克雅宝等顶级珠宝品牌的历峰集团则在2019年9月从中国刚泰手中收购了意大利奢华珠宝品牌 Buccellati,Buccellati 以其悠久传统、精致工艺和家族精神而闻名,是为数不多的珠宝世家之一。

欧洲领先的珠宝和钟表生产商及分销商Morellato也在2019年11月收购了法国珠宝零售商Cleor;老佛爷百货联手品牌CEO,收购近200年历史的法国珠宝老牌 Mauboussin(梦宝星);美国时尚手袋、箱包及配饰零售商 Vera Bradley以7500万美元收购手链零售商 Pura Vida母公司 75%股权。”

除了产业资本外,珠宝品牌也获得财务投资者的关注:私募基金巨头TPG携手中国的中金资本收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30%的股权;英国高级珠宝零售商Taylor & Hart、伦敦互联网时尚珠宝品牌Missoma和纽约互联网高级珠宝品牌AUrate等获得投资;法国历史悠久的珠宝品牌Mauboussin、美国手链品牌Pura Vida、时尚珠宝连锁品牌Mike Ashley 被私募基金收购。

此外,英国最大的奢侈手表和珠宝分销商 Watches of Switzerland 2019年5月底在伦敦证交所上市,市值超过6亿英镑,过去5年间,Watches of Switzerland 的销售额年均增幅超18%,

四、可持续逐渐成为时尚新标尺

时尚行业每年全球产值约为3万亿美元,但同时产生了全球20%的废水和全球10%的碳排放量,是仅次于石油工业的全球第二大污染产业。与此同时,社会大环境和消费者观念的转变,敦促着时尚产业进行大规模的可持续发展改革,华丽志对此进行了系统覆盖,定期发布《华丽志》全球可持续月报。

在2019年,产业链各个环节都出现了推动时尚行业更加绿色的创新公司,并获得资本认可,例如致力于可持续面料研发的Evolved by Nature、Polartec、Evrnu、AMSilk GmbH等。Evolved by Nature其标志性产品是名为 Activated Silk 的液态蚕丝,Polartec则致力于将创新和生态工程相结合以提供适用于市场的面料,AMSilk GmbH致力于植物丝质聚合物研发,该原料不会对环境造成危害,也不含动物成分,是理想的环保生物材料。

2019年,可持续时尚的先锋、英国设计师品牌 Stella McCartney获得了全球最大奢侈品集团 LVMH的投资。此外,将复古与时尚相结合,并会追踪每一件产品对环境的影响美国可持续时尚品牌 Reformation,为新生儿到4岁幼儿提供柔软的高品质服装的伦敦高端婴幼儿服装品牌MORI、以鲜艳的印花、大胆的设计风格出名澳洲环保奢侈品牌Ginger & Smart,为家具行业制定新标准的家具制造商Omnia,为服装和纺织品牌提供循环利用解决方案的The Renewal Workshop等,也都在2019年获得投资或者被收购。

五、更多黑科技与时尚产业融合

2019年,《华丽志》共报道了44个时尚科技项目获得融资或者被收购的消息,数量和金额远超前两年。

越来越多的“黑科技”渗透进时尚行业的方方面面,从供应链端到营销端、零售端,更多时尚企业开始拥抱智能化、数据驱动的解决方案。据埃森哲最新研究报告显示,86%的零售商目前正在试验 AI(人工智能)的可能性,以改变行业陈规,推动业绩更高质量地增长。

营销科技

获得投资的营销科技创业公司包括:拥有面部识别系统,可以基于每个顾客的时尚偏好提供个性化推荐人工智能驱动的女装品牌Ruti;为时尚品牌建立、管理和推广电子商务的Diana Corp,多年来致力于开发创新的在线销售管理模式;为企业用户提供app、手机端及网站端的客户行为分析服务,以优化运营成本,增加用户转换率的用户行为分析平台ContentsquareHeap Inc.;为品牌提供社交媒体绩效分析服务的eBench;专为 DTC 品牌服务的数据分析平台Daasity;首个AI驱动的消费品牌客户数据管理平台Amperity;以及通过分析图片和视频,以检测预示未来趋势的细微征兆时尚趋势预测公司HeuritechMakerSights等等。

零售科技

获得投资的零售科技创业公司包括:帮助零售商了解商品质量、实时进行智能数据更新,以更好地进行商业决策人工智能零售方案平台Vue.ai;为实体零售商打造了店内客流量分析系统,通过现有监控摄像头对店内客流量进行检测与跟踪的英国初创公司Aura Vision;基于云的分析平台提供专利洞察,帮助零售商在全渠道的大环境之下,通过更精准的本地化需求预测以实现库存优化的Celect ;以及开创了“零售即服务(Retail-as-a-Service)”概念美国零售服务提供商 b8ta 等等。

区块链

线上艺术品交易平台MakersPlace基于区块链技术,让创作者可以在线上出售自己的艺术作品,并从中收取 15%的交易费用,素食平台 VeganNation通过区块链技术加强素食贸易,促进零残忍商业繁荣发展,最终打造一种新的共享经济,改变世界生态,这两个品牌均在2019年获得投资。

AR(增强现实)

AR可穿戴设备生产商 Magic Leap 在2019年4月获得日本最大移动通讯运营商 DOCOMO2.8亿美元投资,融资总额达到 26亿美元,“虚拟衣柜”初创公司Finery被美国按月订购时尚电商 Stitch Fix收购,Finery 开发了一项专利扫描技术,能够扫描用户的电子邮件购物订单,并将用户购买的衣服或鞋子自动上传至虚拟衣柜,用户可以随时通过手机 App 查看自己的服装,进行随意搭配。

六、二手时尚电商如火如荼

随着年轻一代消费者对可持续发展以及环保时尚的重视,二手服装、鞋类和配饰行业开始显露其巨大的潜力,也吸引了资本的关注。据彭博社数据显示,在过去几年内,仅在二手服装行业就已涌入超过11亿美元的风险投资。千禧一代消费者对于可持续发展和共享理念的认同让这个拥有1.5万亿美元潜在规模的二手交易市场充满想象空间。

延续前两年的趋势,多个二手时尚电商平台在2019年获得融资,且集中于中后期投资,头部二手时尚电商已初具规模。特别是美国二手奢侈品电商平台The RealReal 于2019年6月纳斯达克首次公开上市,市值达24亿美元。此外,二手服装寄售电商平台 thredUP 完成1.75亿美元F轮融资,累计融资3.061亿美元;欧洲二手服饰交易平台 Vinted 获1.28亿欧元融资,估值超10亿欧元;法国二手奢侈品互联网交易平台Vestiaire Collective完成4000万欧元新一轮融资,将重点扩张亚洲市场;美国二手奢侈品包袋寄售网站 Rebag 完成2500万美元C轮融资等。

七、球鞋交易巨头初现

伴随街头和运动文化成为当下时尚的主要潮流,潮流球鞋作为一个独立“新品类”出现,与之相关的垂直电商和新品牌层出不穷。2018年Stadium Goods、Stylefile、 Groupe Go Sport、 P448、Atlantic Star、Koio、Axel Arigato 等获得融资。虽然2019年这个领域的融资交易数量有所降低,但GOAT、StockX等头部球鞋电商均获得中后期大额投资,甚至成为独角兽。

2019年6月,GOAT母公司GOAT Group 获得美国运动零售商 Foot Locker 一亿美元少数股权战略投资,是当时二级球鞋市场商家有史以来获得的最大的一笔投资,本次交易后,GOAT Group 的整体估值达到了5.5亿美元。

2019年6月,美国底特律的运动鞋交易平台 StockX 获得1.1亿美元新一轮融资,累计募集了 1.6亿美元风险资本,公司估价超10亿美元。

八、中国企业和资本深度参与世界时尚行业

近几年,中国服装企业和中国资本持续在国际时尚和生活方式领域大手笔“海淘”,积极融入世界时尚行业。有的中国服装企业通过收购海外品牌推进集团多品牌战略和国际化进程,在2018年安踏体育、森马服饰、上海之禾、拉夏贝尔等企业进行了海外收购,特别是2018年12月安踏体育携手多家机构以46亿欧元收购收购Amer Sports(亚玛芬)。

如意集团在2019年1月底从美国科氏工业(Koch Industries)手中收购了美国聚合物及纤维供应商英威达(Invista)旗下服饰和高级面料业务,包括COOLMAX®纤维和 THERMOLITE®纤维保暖材料等品牌,交易完成后,如意集团成立了新公司——美国莱卡集团,主要生产用于牛仔裤和瑜伽服的弹性面料,并为该公司寻求IPO;2019年5月,特步以2.6亿美元收购K-Swiss, Palladium 及Supra等国际运动鞋品牌的中国业务,致力于提升特步成为全球领先的多品牌体育用品公司之一;2019年12月,歌力思以8950万欧元增持法国轻奢品牌 IRO 母公司股权,实现间接完全控股。

此外,中国服装企业也在积极通过与海外品牌成立合资公司的形式,共同开拓中国市场。例如英国时尚品牌 Ted Baker 与朗浩集团建立合资公司,特步联合美国 Wolverine 成立中国合资公司,分销 Saucony 和 Merrell 品牌鞋履。

除了中国服装企业外,2019年一些海外投资和并购案例中也频频出现中国资本的身影。2019年4月,私募基金TPG携手中金资本收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30%的股权;2019年6月,Chanel 多年的意大利皮具供应商旗下自有品牌 Gianfranco Lotti 获中国达泰资本投资。

| 生活方式
九、健身更智能、更细分

健身行业在中国方兴未艾,但在海外特别是欧美已经是一个高度发达的成熟产业,智能化,细分化是当下最重要的两大趋势。

智能化

近几年,多种科技手段被运用到传统健身运动中,让健身房变得智能和便捷,可穿戴设备让用户健身更科学。智能健身也成为私募基金和投资公司的热门领域之一。2019年9月,智能家庭健身公司 Peloton 在纽约纳斯达克证券交易所正式上市,募集资金超11.6亿美元,Peloton主要为家庭健身消费者提供高品质单车、跑步机设备和线上健身课程。

在2019年获得投资的智能健身企业还包括:为家庭健身用户提供硬件设备的MIRRORPivot,以及室内模拟水上划艇体验提供商Hydrow;为用户提供个性化力量训练的智能健身系统供应商 Tonal 和 Fitplan;关注女性健康和健身的科技公司 Elvie 和 Inne等。

细分化

以健身为目的的舞蹈培训是2019年的热点之一,在美国大火的芭蕾把杆健身品牌Pure BarreThe Bar Method均被私募基金收购,提供有氧舞蹈课程的美国精品舞蹈健身连锁品牌305 Fitness 也获得投资。

健身之外,专注于人们精神健康的“冥想”在2019年也更受关注。成立于2012年的冥想软件Calm在2019年2月和7月均获得投资,累计获得1.43亿美元投资,估值超过10亿美元,Calm 设计的软件能通过冥想、助眠、轻音乐、舒缓运动、专家课堂与情景模拟等多种放松功能帮助用户改善焦虑、压力过大及失眠等精神健康问题;专注于团体冥想的软件Journey Meditation也在今年获得投资。

十、天然、素食成为食品投资两大热点

更健康的饮食正在成为一股不可逆转的潮流,2019年获得投资或者被收购的海外餐饮美食品牌,有超过三分之一以“健康”为特色。天然、素食是2019年两大关键词。

天然

2019年2月,美国墨西哥风味天然食品品牌Siete Family Foods获得9000万美元新一轮投资,是美国增速最快的天然食品品牌之一,品牌制作不含谷物的墨西哥式美食,且所有的产品不含麦麸和乳制品。此外,天然有机食品公司Back to the RootsWild Friend FoodsForager Project 也在2019年获得投资。

素食

Z 世代和千禧代年轻消费者的购物习惯受价值观影响很大,他们也更了解工业化牧场的危害,更注重动物福利,所以相较肉类产品,也更有可能选择“素食”产品,

2019年5月,美国高科技素肉初创公司 Beyond Meat在纳斯达克上市,估值达到38亿美元,Beyond Meat在2016年研发出全球首款外观、味觉和真正的牛肉几乎没有差别的素肉饼,并且不含转基因生物、大豆或麸质。此外,Alpha FoodsMotif IngredientsRedefine MeatStrong Roots 等多个素食品牌也在2019年获得投资。

十一、“天然”继续引领美容护理行业投资风向

2019年,“天然”、“有机”、“植物”等关键词继续引领美容护理行业投资风向,延续了前两年的趋势。

2019年10月,日本美妆巨头资生堂集团宣布以8.45亿美元收购美国新兴护肤品牌 Drunk Elephant,Drunk Elephant 是美国本土发展最快的护肤品牌之一,其无毒原料配方、适合拍照上传社交媒体的个性化包装,尤为受到千禧一代和Z世代的追捧。

2019年2月,国际消费品巨头 Unilever(联合利华)宣布将收购新锐天然护肤品品牌 Tatcha,交易金额约为5亿美元,Tatcha 在生产过程中力求最小化人工介入带来的影响,以打造最天然,效果最好的护肤品。

此外,Christophe RobinHum NutritionAlbert VieillebioClarity、Codex、Herbivore、NUXE 、Lawless Beauty等天然美容品牌也在 2019年获得投资。

十二、与生活方式联系更加紧密的酒店旅行业持续升级体验,边界不断扩大

20世纪下半叶,随着地中海俱乐部(Club Med SAS)和 Sandals Resorts International 度假村为考虑折扣的旅客提供打包式度假服务,度假式酒店业务开始受到欢迎,越来越多的酒店集团和资本进入该市场,发生多笔大额并购交易。

2019年4月,LVMH以32亿美元收购奢华酒店和旅行集团 Belmond,Belmond在2019年10月推出全新旅行概念——“Good Living”为用户在旅行路线上提供独家体验;2019年2月,洲际酒店集团以3亿美元收购总部位于泰国曼谷的奢华酒店品牌 Six Senses Hotels Resorts Spas,Six Senses 当前在阿曼、泰国、葡萄牙等国家和地区运营有16家酒店和度假村;2019年6月,投资管理公司 WRM Group 收购瑞士度假胜地圣莫里茨的传奇奢华酒店Badrutt’s Palace Hotel AG 33.18%的股权,酒店坐拥 Engadine Alps(恩加丁阿尔卑斯山)和圣莫里茨湖(Lake Sankt Moritz)的所有风光景色。

一些度假酒店和服务公司也获得资本青睐,2019年4月,数字化酒店初创品牌 Selina 获得1亿美元C轮融资,总融资额达到2.25亿美元,Selina提供极富设计感的住宿环境、办公空间、特色美食、健康运动项目、零售、娱乐和具有当地特色的体验活动;2019年6月,养生度假服务公司 Getaway 完成2250万美元B轮融资,喜达屋资本领投,Getaway 能够为顾客带来轻松静谧的生活体验,让顾客在大自然中放松身心,感受树木、空气以及篝火的魅力。

随着大城市生活越来越拥挤压抑,更多人开始向往四海为家的“游牧”生活。将旅行与工作和生活紧密结合的新商业模式随之涌现。

想一边工作一边旅游吗?创新旅行服务公司Remote Year 或许能够帮到你,Remote Year通过提供为期4个月,半年或一年的工作式旅游项目,帮助那些可以远程工作的旅游爱好者将工作和旅游结合在一起,获得更加沉浸式的旅游体验,在2019年获得投资。

不满足地球,想去外太空看看?2019年10月,商业太空旅行公司维珍银河 (Virgin Galactic)与投资机构 Social Capital Hedosophia 合并完成,合并后的公司在纽约证券交易所正式上市,成为首家、也是唯一一家在纽约证券交易所上市的商业太空旅行公司。截至目前,已有来自 60个国家的 600多名客户预定了维珍银河的太空飞行服务,每个客户至少要支付 25万美元。

| 图片来源:各品牌官网

| 责任编辑:LeZhi


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