快讯|杰尼亚集团正式登陆纽约证交所,市值达到27亿美元

美国东部时间12月20日(周一),意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna(杰尼亚)正式登陆纽约证券交易所,股票代码为“ZGN”。开盘价为10.24美元/股,收盘价为10.74美元/股,上涨约4.9%,以此计算,当前市值约27.29亿美元。值得一提的是,杰尼亚是第一家在纽约上市的意大利时装公司。

杰尼亚家族第三代传人,同时也是集团首席执行官的 Gildo Zegna 在纽交所敲响开盘钟,出席仪式的还有杰尼亚旗下美国男装品牌 Thom Browne的首席执行官Rodrigo Bazan,投资方 Investindustrial Acquisition 的主席Bonomi 等。

此次集团是通过与特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp. 合并而进入公开市场。今年7月份集团曾预期合并后的新公司预期初始企业价值为32亿美元,预期市值为25亿美元。

上市后,杰尼亚家族将继续控制集团,持有约66%的股份。IIAC 将持有13%的股份,另外21%股份将公开流通。

“我们非常自豪能够成为第一家在纽约上市的意大利时装公司”,Gildo Zegna近日在纽约杰尼亚曼哈顿旗舰店接受采访时表示。

今年以来,杰尼亚继续收购意大利面料生产商,稳固高端纺织品市场的地位。今年6月份收购了意大利顶级女装面料制造商 Tessitura Ubertino 60%的股份;同月还与Prada联手收购意大利羊绒制造商 Filati Biagioli Modesto 的多数股权。(详情见《华丽志》报道:普拉达和杰尼亚联合收购意大利羊绒制造商Filati Biagioli Modesto杰尼亚集团收购意大利顶级面料制造商 Tessitura Ubertino 60%股权

但相较于收购,上市收益或将首先用于加快杰尼亚集团两大核心品牌 Zegna 和 Thom Browne 的发展步伐。

近日,Gildo Zegna在接受意大利媒体采访时《La Stampa》表示,有机增长是公司在纽约证券交易所IPO后首要任务。

“如果有好的机会出现,集团也会考虑收购,但公司目前有很大的有机增长空间,并不急于收购。”Gildo Zegna在接受《la Repubblica》的采访时同样说道。

近年来随着工作场所变得更加休闲,以定制西装闻名于世的杰尼亚近年来也在发力奢侈休闲装领域,集团致力于将杰尼亚品牌在消费者心中的认知从服装品牌转变为奢侈休闲品牌,计划将这一类别从 2016 年占总销售额的 38% 增长到 2021 年的 50% 以上。

去年,杰尼亚和美国高街潮流品牌 Fear of God合作推出限量联名系列,将高街潮流元素融入到意式奢华中。

2018年5月被杰尼亚集团收购的美国男装设计师品牌 Thom Browne 已经成为集团增长的稳定因素。杰尼亚集团 2019 年收入为 13 亿欧元,受新冠疫情打击,2020 年下降约23%至10.5亿欧元,其中,杰尼亚品牌由11.5亿元下跌28%至8.34亿元,但Thom Browne品牌却逆势增长12%至1.8亿欧元,调整后的息税前利润2700万欧元,扭转了集团EBIT亏损的局面。据最新的财报,今年上半年Thom Browne的销售额已经达到1.426亿欧元,比2020年上半年的6320万欧元翻了一番多。

目前,Thom Browne 已进入童装领域,在中国和韩国市场拥有相当的影响力 —— 上半年Thom Browne新开了7家直营门店,其中6家位于亚太地区,集团表示未来有进一步扩张的计划。

关于杰尼亚集团此次资本化运作的来龙去脉,《华丽志》一直跟踪报道并深入研究,详见以下系列文章:

关于 Investindustrial VII L.P.

Investindustrial VII L.P. 成立于1990年,是欧洲领先的资产管理和咨询公司,旗下管理资产达110亿欧元,专注于为中等规模的企业提供资产管理、运营咨询以及全球化发展平台,帮助企业创造可持续价值以及实现全球化扩张。

| 消息来源:官方新闻稿、路透社

| 图片来源:纽约证券交易所杰尼亚、Investindustrial官网

| 责任编辑:LeZhi


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