私募基金看好玩具产业新趋势,小玩家受宠


路透社记者 JILIAN MINCER 最近对玩具产业的最新动态进行了一番梳理:

七岁的 Catie Tepedino 在某种程度上掌握着全美玩具产业的命运。来到位于纽约 Manhasset 的玩具店 Matty’s Toy Stop,她最喜欢的玩具 Shopkins-由澳大利亚私人玩具公司 Moose 生产的杂货店卡通人物,已经售罄。Catie 对这家玩具店很熟悉,她也清楚知道自己想要什么。她径直走向 Mattel 的芭比娃娃并从中挑出一款,然后来到艺术手工制品区,选中了 Alex Brands 推出的珠宝制作模型。全程耗时仅为五分钟,还没有计算她接受采访的时间。Catie 的喜好侧面反映了玩具产业的现状。

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玩具产业现状分析

  • 电子设备向传统玩具发起挑战,逐渐变成孩子们业余时间的主角。
  • 消费者缺乏忠诚度,“山寨”产品非常容易。
  • 玩具产业的销售淡旺季依然分明,圣诞节对销售的拉动作用非常明显。
  • Mattel(美泰)Hasbro(孩之宝)Lego (乐高)三大厂商占据全美玩具市场 40%的份额。
  • 细分市场拥有巨大潜力,小玩家得到很多私募基金的青睐,活跃在玩具产业的私募投资公司有 Propel Equity Partners、Winona Capital、the Friend Group 和 Topspin Partners 等。

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玩具产业趋势分析

  • 老牌玩具商可能复兴,很多父母喜欢购买老品牌来怀念童年。
  • 不是所有孩子都热爱玩耍,教育类玩具将大行其道。
  • 消费者注重玩具的原材料和产地,对环境友好型产品的热情高涨。
  • 今年将发生多起并购,目标公司多为新型玩具商,比如制造木制玩具和家具的 KidKraft
  • 全世界玩具产业格局发生变化。根据 Forrester Research 的报道,美国玩具产业可能进入瓶颈期,预计至 2018年,销售额将达到 239亿美元,仅比 2014年增长 13亿美元;而随着中产阶级的崛起,中国等发展中国家将迎来玩具产业的黄金时期

以下是当今玩具行业的几大新生力量:

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Alex Brands

Alex Brands 的产品注重开发孩子们的创造性。Alex 的主要投资者是美国康州格林威治的私募投资公司 Propel Equity Partners。自 2012年起,Propel 着手打造自己的玩具帝国以 Alex Brands 的名义收购了至少 10个公司。这些标的公司主要分为两类,一类是知名的老牌玩具商,包括 Slinky 和 Shrinky Dinks,一类是新型玩具商,尤其是“绿色”品牌,比如生产木制玩具的 Citiblocs。Propel 的投资策略符合当今玩具产业的趋势。

今年二月,Alex Brands 取得美国知名儿童电视频道 Nickelodeon 的特许经营权,同时加快了扩张的步伐。Alex 刚在新泽西 Fairfield 新设一个总部,并在 Woodbridge 新建一个分销中心。一般来说,小型玩具公司的目标是发展壮大,实现约 2亿美元的销售额,从而被大公司收购或者自己独立上市。但 Alex Brands 拒绝披露销售数据或未来计划。

Propel 合伙人 Michael C. Cornell 和 John M. Belniak 曾在 Jarden Corp 担任高管,收购了很多颇具潜力的知名消费品品牌,比如 Coleman、Yankee Candle 和 Mr. Coffee,令 Jarden 公司的股票在过去五年内上涨了 260%。现在他们似乎正在玩具产业,使用同样的资本运作手法。两位合伙人均拒绝接受路透社采访。

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Melissa & Doug

Melissa & Doug 主要生产木制玩具和儿童手工类工具。2010年,Melissa & Doug 将大部分股权出售给私募投资集团 Berkshire Partners。

记者走访了纽约的 Dolphin Bookshop为例,这里出售品种丰富的乐高玩具,也销售很多私人玩具商生产的个性化玩具,Melissa & Doug 就是是店内比较畅销的品牌。店里的工作人员告诉记者,很多顾客跑来询问,能否买到“不是中国制造的玩具”。

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Green Toys

Green Toys 利用回收的牛奶包装盒制作各种各样的玩具。Green Toys 的销售渠道包括线上、玩具专卖店、家具店 Pottery Barn 和有机商品超市 Whole Foods Market。Green Toys 最近拒绝了入驻沃尔玛的邀请,联合创始人 Robert von Goeben 表示,这是因为品牌的主要目标消费者并不是沃尔玛的常客

2014年,Green Toys 获得了 The Friend Group 的投资,后者是一家专注于消费性包装品行业内中小型企业的私募投资公司。当年,Green Toys 的销售额增长 30%

公司 52岁的联合创始人 Robert von Goeben 表示:“千禧年成长的一代父母买玩具就像买食品,他们关心玩具的成分和产地,这意味着翻天覆地的变化,我小时候,人们买玩具只在乎是否好玩有趣。”

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亚马逊新动作

为了响应消费者对教育类玩具日益增长的需求,电商巨头亚马逊最近专门成立一个玩具类销售部门 STEM Toys & Games。在这里,数学和科技类玩具备受推崇,还有很多私人品牌入驻,比如成立于 1946年的 Milton Industries 和上文提到的 Melissa & Doug

(责任编辑:Alicia)


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