贝恩最新研报:今年仅有1/3的奢侈品牌正增长,中国市场明年下半年复苏

Jiang Jingjin 2024-11-14 20:46

贝恩公司(Bain& Company)意大利奢侈品制造商行业协会(Altagamma)联合发布的最新奢侈品市场研究报告称:2024年,全球个人奢侈品市场(包括服装、皮具、钟表、珠宝、配饰、香水和美妆等品类)将比上年下滑2%3630亿欧元预计今年只有约三分之一的奢侈品牌能够实现正增长。其中,中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。

贝恩合伙人 Federica Levato 接受路透社采访时表示:“这是个人奢侈品行业自2008/09年金融危机以来,首次出现整体下滑,新冠疫情除外。”

这一预测的背后,一方面是日本市场的持续走强、南欧市场的稳固和美国市场的逐步改善,另一方面是中国市场快速放缓和韩国市场的严峻形势。其中,中国市场预计下滑20~22%。

(如果加上汽车、酒店等其他奢侈品品类)全球奢侈品市场的销售总规模约为1.48万亿欧元,较2023年创纪录的1.5万亿欧元同比下滑2%

Federica Levato 还指出,按固定汇率计算,全球个人奢侈品(包括服装、皮具、钟表、珠宝、配饰、香水和美妆等品类)的销售额预计将在假日季持平,而中国的表现仍然不容乐观

更高的产品定价、加之战争阴影、中国市场调整和全球大选导致信心减弱,因此许多消费者,尤其是年轻消费者放弃购买(奢侈品)。“在过去两年里,奢侈品消费群人数减少了约5000万人,之前的总量约为4亿人。”

Federica Levato 补充指出,市场的增长前景部分取决于品牌所选择的战略,包括定价。在消费者追求价值的推动下,奥特莱斯渠道表现出色,而这可以被视作是提价阻碍消费者的又一迹象

与有形商品相比,消费者对旅游、社交活动、疗养和健康的兴趣不断增加。此外,游艇、豪华汽车和喷气式飞机等体验型商品的需求也在增加,尤其是高收入消费者。

但整体来看,全球范围内,美妆和眼镜品类增长最为强劲珠宝是最具韧性的核心奢侈品类鞋履和钟表则举步维艰

紧缩的市场环境进一步推动两极分化,最高端的奢侈品市场呈积极态势,轻奢则挑战重重。Z世代消费者的消费兴趣对这一趋势影响极深,他们对奢侈品的拥护程度持续下滑。同时,支出水平更高的消费者与奢侈品领域的关联度不断提高,尽管他们认为奢侈品的专属性所有下滑

报告预计,2024年只有约三分之一的奢侈品牌实现正增长,而2023年这一比例为三分之二。这种情况下,盈利压力与日俱增,奠定了2025年更注重业绩改善和技术的基调。

贝恩指出,按不变汇率计,2025年个人奢侈品行业预计将增长0~4%,这主要得益于欧洲和美洲的销售支撑,而中国则要到下半年才会复苏。“特朗普美国总统大选获胜消除了一个不确定因素,而可能的降息和减税措施会鼓励美国人增加消费”,Federica Levato 说道。

此外,相较个人用品,2025年消费者在酒店和餐饮等体验方面的奢侈品支出有望增加。

关于未来,贝恩认为,得益于财富和奢侈品客群的预期增长,长期市场保持稳健增长。但要实现增长,就必须明确战略和执行。品牌应重新发现自己的目标,并拥抱行业的基本支柱:由工艺、创意和独特的品牌价值带来的吸引力有意义、个性化和引发文化共鸣的客户联结和体验以及技术驱动的完美执行

贝恩公司高级合伙人兼时尚与奢侈品全球经理 Claudia D’Arpizio 表示:“尽管宏观经济形势复杂,但由于消费者对卓越生活体验的渴望,奢侈品消费保持了显著的稳定性。然而,过去两年流失的5000万消费者表明,品牌必须重新审视其价值主张。要赢回消费者,尤其是年轻消费者,就必须注重创意,扩大对话范围。与此同时,品牌必须继续关注顶级客户,通过人性化和个性化的互动为他们带来惊喜。”

|消息来源:贝恩官网、路透社、MFfashion

|图片来源:官方新闻稿

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